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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 宝丰能源(600989) 宝丰能源 2020 年报点评:建设项目加速 推进,巩固公司龙头地位

2021-03-13 18:51:24【外汇汇率】人次阅读

摘要 事件: 2021 年 3 月 10 日,公司发布 2020 年年报:2020 年实现营业收入 159.28 亿元,同比增长 17.39%;实现归母净利润 46.23 亿元,同比增长 21.59%。其中 2020 年 Q4 实现营收 46.29 亿元,同比增长 21.11%,环比增长

 

事件:

2021 年 3 月 10 日,公司发布 2020 年年报:2020 年实现营业收入 159.28 亿元,同比增长 17.39%;实现归母净利润 46.23 亿元,同比增长 21.59%。其中 2020 年 Q4 实现营收 46.29 亿元,同比增长 21.11%,环比增长 22.53%;归母净利润 14.71 亿元,同比增长 51.81%,环比增长 38.77%。

点评:

一、募投项目投产促进公司业绩增长

2020 年实现营业收入 159.28 亿元,同比增长 17.39%;实现归母净利润 46.23 亿元,同比增长 21.59%。公司业绩增长主要是焦炭气化制 60 万吨/年烯烃项目后段甲醇制 60 万吨/年聚烯烃于 2019 年 10 月投入生产,2020 年聚烯烃销量同比增加 50.63万吨。2020,公司主要产品聚乙烯均价 6215 元/吨,同比-8.9%,销量68.62 万吨,同比+62.38%;聚丙烯均价 6970 元/吨,同比-9.3%,销量 63.39 万吨,同比+62.03%;焦炭均价 1158 元/吨,同比-0.2%,销量 442.68 万吨,同比-3.35%。2020 年报告期经营活动现金流入净额为 51.84 亿元,同比增加16.11 亿元,增幅 45.10%,主要是焦炭气化制 60 万吨/年烯烃项目投入生产,产品销量增加导致现金流入增加,同时公司降低银行承兑汇票的结算比例,影响现金流入增加。2020 年,公司销售商品、提供劳务收到的现金 142.77 亿元,同比+34.03%。图表 1:宝丰能源季度经营数据

二、煤炭与甲醇自产,成本优势明显,生产效率还在不断提高

公司产业链高度一体化,上一个单元的产品直接成为下一个单元的原料,有力保障了原料的稳定供应和生产的满负荷运行,大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本,运营成本低于同行业同规模企业。公司生产焦炭所需煤炭,大部分来自于公司自有煤矿;生产烯烃所需甲醇也不断提高自给率。并且公司与国有大型煤矿建立长期战略合作,确保原料供应稳定。生产方面,坚持以销定产,提高效率,不断改进优化工艺技术。采购方面,公司不断提升直购比例,同时公司主动研判市场趋势并扩大采购半径,看涨多采,看跌少采,优化供应商结构,调整采购节奏,降低采购成本,保障稳定供应。2020 年公司研发投入 1.00 亿元,同比增加 88.68%。公司重视研发创新,在产品研发、技术创新方面逐渐加大投入,并加强与国内外知名高校与科研机构建立产学研合作关系,以降低原辅料与能源消耗、提高产品质量与性能、增加产品品种与规格为主线,提升现有业务的市场竞争力,谋求未来高端化、差异化的优势。

三、项目建设发展强劲,进一步增强盈利能力 公司规划项目按计划推进,预计2021年公司营业收入183亿元, 营业成本 93 亿元。目前公司重点建设项目包括:(1)加快宁东三期 50 万吨/年煤制烯烃项目、50 万吨/年 C2-C5综合利用制烯烃项目建设,力争 2022 年底 100 万吨/年聚烯烃产能全面投产,2023 年 25 万吨/年 EVA 装置正式投产。(2)加快内蒙古 400 万吨/年煤制烯烃项目的环评批复和开工手续的办理,做好开工前的现场准备工作、开工后的内外各方协调工作,力争尽快全面建成投产。(3)力促 300 万吨/年煤焦化多联产项目 2021 年底建成投产,配套的苯加氢扩建至 12 万吨/年、焦油加工扩建至 40 万吨/年,成为全国最大的独立焦化生产企业之一。(4)开工建设太阳能电解制氢储能及综合应用示范项目二期工程,即 100MWp 太阳能发电装置配套 10000 标立方/小时电解水制氢装置,计划 2021 年建成投产。(5)设计能力 240 万吨/年的红四煤矿通过验收正式投产,加快丁家梁煤矿与甜水河煤矿联合开发项目的核准和建设工作。

四、投资建设 400 万吨煤制烯烃项目,巩固行业龙头地位

宝丰能源子公司投资建设 4×100 万吨/年煤制烯烃示范项目,项目由内蒙子公司作为投资主体负责实施。内蒙子公司注册资本壹拾亿元,其中公司出资占注册资本的 95%,本公司全资子公司宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司出资 5%。项目建设 4×100 万吨/年煤制烯烃及配套 5×220 万吨/年甲醇装置。项目总投资为 673 亿元,其中建设投资(含增值税)625亿元,项目资金来源于公司自有资金 30%、银行借款或其他方式融资 70%,确保项目建设顺利实施。交通银行股份有限公司、中国工商银行内蒙古分行分别与公司签订了《全面战略合作协议》,同意为公司项目建设提供 200 亿元、300 亿元的授信额度,总授信额度达 500 亿元。按内蒙古自治区发展改革委、工信厅批复,力争在 2023 年建设完成。项目建成后,宝丰能源有望成为世界顶级煤制烯烃生产商,进一步巩固公司在煤制烯烃行业的龙头地位,盈利空间较大,抗风险抗周期能力将大幅提升。

五、未来政策壁垒趋严,宝丰能源示范项目具有先发优势

项目是国家发展改革委、工信部“十三五”期间发布的《现代煤化工产业创新发展布局方案》规划布局的四个现代煤化工产业示范区中的重点示范项目之一,项目应用的大连化物所 DMTO三代技术属于创新煤炭清洁高效利用技术,属于《产业结构调整指导目录(2019 版)》鼓励类。项目已取得相关前置核准文件,尚需国家生态环境部门的批准,目前正在上报中。2021 年 2 月底,内蒙古发改委发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,指出“除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外,“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目”。未来项目审批政策趋严,其他企业进入难度加大,宝丰能源 4×100 万吨/年煤制烯烃示范项目具有先发优势,将进一步增强宝丰盈利能力。

六、项目配套甲醇,成本低盈利强

宝丰能源内蒙古煤制烯烃项目采用先进技术生产,技术优势也将保持。据中科院官方网站,2020 年 10 月,宁夏宝丰集团与大连化物所一次性签订了 5 套 100 万吨/年烯烃产能的 DMTO-Ⅲ工业装置技术许可合同,总投资 810 亿元人民币,投产后可实现年产值约 500 亿元人民币。DMTO-Ⅲ技术采用新一代催化剂,甲醇转化率 99.06%,乙烯和丙烯选择性 85.90wt%,吨烯烃(乙烯+丙烯)甲醇单耗可降到 2.62-2.66 吨。宝丰能源 4×100 万吨/年煤制烯烃项目配套 5×220 万吨/年甲醇装置,基本上可以实现甲醇自给自足,可大幅降低公司烯烃生产成本。

七、投资建议:预计公司 2021/2022/2023 年归母净利润分别为63.53、81.69、173.05 亿元,对应 PE 为 17、13 和 6 倍,给予“强烈推荐”评级。

八、风险提示:

新冠病毒疫情导致产品价格持续低迷、项目投产不达预期、销量增长不达预期、原材料价格大幅波动、工厂安全环保生产、产品质量事故等。

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