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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 国际医学(000516.SZ) “量价齐升”的中西部地区大型医疗集团

2021-03-14 19:22:22【外汇汇率】人次阅读

摘要 投资观点: 我们认为,公司在具备近二十年的医院管理经验的基础上,高新医院二期、中心医 院的投入使用以及未来商洛院区、康复医院、辅助生殖业务的投入使用,正在给公 司医疗服务业务带来床位与单床产出“

 

投资观点:

我们认为,公司在具备近二十年的医院管理经验的基础上,高新医院二期、中心医 院的投入使用以及未来商洛院区、康复医院、辅助生殖业务的投入使用,正在给公 司医疗服务业务带来床位与单床产出“量价齐升”的过程:

1)“量价齐升”的保障是公司近二十年的医院管理经验以及军改带来的医生资源。

公司的高新医院于 2002 年开业,2009 年成为全国第一家民营三甲医院,公司已有近 20 年的医院管理经验。而在西京医院、唐都医院等知名医院军改的过程中,公司获得了优质的医生资源,目前曾任、现任的省级以上的常委、主委有 200 余人,为公司扩张提供保障。

212000 张床位的规划设计将为公司未来几年提供高速增长的“量升”的保证:

高新医院 1500 张规划床位、中心医院 5037 张床位、商洛医院 1800 张规划床位、康复医院 3600 张床位以及辅助生殖的 40000 个周期的规划产能,将在未来 3-5 年内逐步释放。

3)西安知名医院的单床产出以及高新医院的单床产出是可以预见的“价升”的参考:

西京医院单床产出约 200 万,唐都医院单床产出约 170-180 万,而公司自身运营的高新医院在 2019 年以 808 张床位贡献收入 8.26 亿元(同比+12.04%),贡献净利润 1.17 亿元(同比+11.17%),对应 102 万的单床产出以及 14%的净利率。未来可以预见公司 12000 张床位在成熟期可以至少提供百亿级医疗服务收入。

从远景的市值空间来看,我们认为以公司的 12000 张床位有望贡献 100 万的平均 单床产出以及 15%左右的净利率,即对应 120 亿收入、18 亿净利润,参考目前医 疗服务行业整体的市盈率,以 6 PS40 PE 计算则是对应 720 亿市值,公司 的远景市值较目前市值有 2 倍以上空间,当下强烈推荐!

盈利预测:公司正处于收入快速放量期,暂时以 PS 估值。我们预计公司 2020-2022年收入为 16.73、32.38、54.32 亿元,同比增长分别为 68.8%、93.6%、67.8%,对应 PS 为 14x、7x、4x,预计公司 2020-2022 年归母净利润为 0.07、1.16、4.45亿元,对应 PE 为 3268x、200x、52x。考虑到公司在成熟期有望做到 15%左右的 净利率,现在的 1 PS 则对应成熟期 6.67 PE,参考目前医疗服务板块达到相 对成熟期公司的 PE 情况,首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示:床位利用率与单床产出提升不及预期;医疗事故风险。

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