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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-TCL 科技(000100 CH) 大尺寸面板领先,拟设立 TCL 半导体

2021-03-15 08:39:15【外汇汇率】人次阅读

摘要2020 年业绩高增长,LCD 行业周期性弱化,公司规模、效率优势凸显 2020 年公司实现营收 766.77 亿元(重组后同口径 YoY 33.9%);归母净利润43.88 亿元(YoY 67.6%)。4Q20 公司实现营收 279.67 亿元(QoQ 44.3%,YoY 7

2020 年业绩高增长,LCD 行业周期性弱化,公司规模、效率优势凸显

2020 年公司实现营收 766.77 亿元(重组后同口径 YoY 33.9%);归母净利润43.88 亿元(YoY 67.6%)。4Q20 公司实现营收 279.67 亿元(QoQ 44.3%,YoY 73.5%),归母净利润 23.63 亿元(QoQ 189.2%, YoY +23.23 亿元)。高增长得益于:1) LCD 面板加速涨价,公司毛利率改善;2)4Q20 中环电子纳入合并报表范围,同时产业金融及投资业务投资收益良好。随着 LCD 行业周期性淡化,我们看好公司受益于自身规模、效益提升实现业绩持续增长,预计公司 21-23 年 EPS 为 0.60/0.69/0.78 元,目标价 10.73 元,维持买入。

4Q20 公司毛利率环比、同比均大幅提升,持续投入聚焦核心技术开发 2020年公司毛利率13.61%(YoY +2.14pct),其中4Q20毛利率18.71%(QoQ+5.24pct,YoY +12.54pct),主要得益于大尺寸 LCD 面板价格的加速上涨,根据 WitsView,2020 年 12 月末 32/43/55 英寸面板价格较 2019 年 12 月末上涨 97%/64%/70%。2020 年公司期间费用率 13.06%(YoY +0.52pct),公司聚焦核心技术开发,2020 年研发费用率同比提升 1.21pct 至 5.74%。

20 年华星营收同比增长 37.6%,大尺寸面板市场份额 13.2%位居全球第二 2020年 TCL华星产品销售面积 2909.7万平米(YoY 31.2%),实现营收 467.7亿元(YoY 37.6%)。其中华星大尺寸产品销售面积 2767.5 万平米(YoY32.9%),实现收入 289.8 亿元(YoY 53.1%);根据 IDC,2020 年华星大尺寸 LCD 面板市场份额 13.2%(按出货面积),位居全球第二。华星中小尺寸出货面积 142.2 万平米(YoY 4.2%),实现收入 177.9 亿元(YoY 18.1%)。

并购中环半导体布局半导体光伏、材料产业,拟投资设立半导体子公司

根据年报,公司通过并购中环半导体,布局半导体光伏和半导体材料产业;2020 年中环半导体营收 190.6 亿元(YoY 12.8%),净利润 14.8 亿元(YoY17.0%),公司已于 4Q20 将其纳入合并报表范围。此外,根据公告(编号:2021-017),公司拟与 TCL 实业共同设立子公司 TCL 半导体,注册资本 10亿元(双方各出资 5 亿元),子公司将围绕 IC 设计、功率器件等领域布局。

产能逐步释放,大尺寸与中小尺寸面板全面开花,维持买入评级

考虑到 LCD 持续涨价、全球手机市场逐步复苏,我们调整 21-22 年公司 EPS预期至 0.60/0.69 元(前值:0.53/0.62 元),预计 23 年 EPS 为 0.78 元。参考可比公司 2021 年 Wind 一致预期均值 16.47 倍 PE 估值,考虑到公司T4/T7 产线仍处于产能爬坡阶段,业绩具备较大增长弹性,给予公司 2021年 18 倍 PE 估值,对应目标价 10.73 元(前值:11.08 元),维持买入评级。风险提示:韩厂退出慢于预期;下游需求不及预期;产能爬坡慢于预期。根据公司年报,公司 2020 年营收(766.77 亿元)略高于我们此前 748.42 亿元的预期,毛利率(13.61%)低于我们此前 14.78%的预期,期间费用率(13.06%)高于我们此前 10.07%的预期,归母净利润(43.88 亿元)略高于我们此前 43.21 亿元的预期。

大尺寸面板业务:公司 2020 年大尺寸面板出货面积 2767.5 万平方米,基本符合我们此前2773.42 万平方米的预期,我们维持 21/22 年公司大尺寸面板出货面积 3362.27/3684.89万平方米的预期,预计 2023 年公司大尺寸面板出货面积同比持平,为 3684.89 万平方米。考虑到 2021 年以来大尺寸 LCD 面板价格仍在持续上涨,我们将 21/22 年公司大尺寸面板价格的同比增速调整为 20.2%/1.8%(前值:11.1%/-0.9%),预计 2023 年公司大尺寸面板价格同比下降 1.1%;参考 Wind 数据,我们预期 21/22/23 年美元/人民币汇率为6.52/6.63/6.63(21/22 年前值:7.12/7.05)。基于此,我们预计 21/22/23 年公司大尺寸面板业务营收 423.25/472.15/466.95 亿元(21/22年前值:428.06/464.97 亿元)。我们维持公司大尺寸面板业务毛利率逐步提升的预期,预计 21/22/23 年毛利率为 20.4%/20.9%/21.5%(21/22 年前值:20.4%/20.7%)

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