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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-天山股份(000877)水泥销售价格下跌,净利同比下滑 7%

2021-03-15 11:53:16【外汇汇率】人次阅读

摘要一、事件概述 2021 年 3 月 11 日公司发布 2020 年年报,营收 87 亿元,同比下滑 10%,归母净利 15亿元,同比下滑 7%,归母扣非净利 14 亿,同比下滑 1%。二、分析与判断  水泥销售价格下跌,净利同比下滑 7% 据公司公告

一、事件概述

2021 年 3 月 11 日公司发布 2020 年年报,营收 87 亿元,同比下滑 10%,归母净利 15

亿元,同比下滑 7%,归母扣非净利 14 亿,同比下滑 1%。

二、分析与判断

水泥销售价格下跌,净利同比下滑 7%

据公司公告,2020 年水泥销量 1760 万吨,同比增长 6%,熟料销售 386 万吨,同比下降 20%。报告期水泥毛利率 19.22%,较去年下降 3.58 个百分点。2020 年新疆水泥平均价为 449 元,同比上涨 7 元,江苏水泥平均价为 457 元,同比下降 20 元。毛利率的提升主要是由于水泥销售综合价格的下跌导致。报告期年财务费用 0.9 亿,同比下降 55%,主要是公司主动去杠杆降负债。展望 2021 年,我们判断随着疫情缓解,基建地产数据的复苏,水泥量价有望持续回暖。

新疆最大的水泥企业,持续受益西部大开发及长三角一体化

2020 年新疆 GDP 同比增速为 3.4%,固定资产投资同比增速为 16.2%,大幅领先国内平均水平(2.9%)。2019 年 8 月 15 日,国家发展改革委印发《西部陆海新通道总体规划》,规划期为 2019—2025 年,展望到 2035 年,明确到 2025 年将基本建成西部陆海新通道。2019 年 12 月 1 日,国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,根据规划到2025 年长三角地区基础设施互联互通基本实现,铁路网密度达到 507 公里/万平方公里,高速公路密度达到 5 公里/百平方公里,5G 网络覆盖率达到 80%。据公司公告,公司为新疆最大的水泥生产企业,水泥产能达到 3866 万吨,营收 60%来自新疆,40%来自江苏。公司布局的新疆与江苏两个区域,分别受益于西部大开发和长三角一体化的国家重点规划,随着两项国家重点规划的推进,公司有望持续受益下游需求的稳定增长。

水泥行业加大淘汰落后产能力度,供需格局未来持续向好

近期,中国建材联合会联手 15 家专业协会共同制定了《建材行业淘汰落后产能指导目录》。水泥行业淘汰落后产能指导目录主要内容有:单套粉磨水泥产能 100 万吨以下的粉磨设施(特种水泥除外);水泥熟料产能利用率 70%以下的地区(以省为单位)2000吨/日(含)以下的水泥熟料生产线(2020 年底前),2500 吨/日(含)以下的水泥熟料生产线(2021 年底前);水泥熟料产能利用率 70%以上的地区(以省为单位)2000 吨/日(含)以下的水泥熟料生产线(2021 年底前),2500 吨/日(含)以下的水泥熟料生产线(2022 年底前)等。我们判断随着淘汰落后产能指导目录的推进,水泥供需格局将持续优化,公司有望持续受益。

 三、投资建议

预计公司 2021~2023 年 EPS 分别为 1.92 元、2.19 元、2.36 元,对应 PE 分别为 8.6 倍、7.6 倍、7.0 倍。当前建材行业可比公司平均估值为 15 倍,维持“推荐”评级。

 四、风险提示:

 新疆及江苏地区基建和地产增速下滑;水泥淘汰落后产能速度放缓。

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