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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券- 2016 VS 2021,本轮博彩复苏将有何不同?

2021-03-19 10:16:26【外汇汇率】人次阅读

摘要深度研究报告/消费者服务报告摘要:  博彩业研究框架探析:基于短中长期视角 伴随澳门良好的疫情管控,我们认为 2021 年有望成为澳门博彩复苏的起点,尤其是在全球出行仍受限制的当下,内地市场庞大的旅游需求有望由

深度研究报告/消费者服务

报告摘要

博彩业研究框架探析:基于短中长期视角

伴随澳门良好的疫情管控,我们认为 2021 年有望成为澳门博彩复苏的起点,尤其是在全球出行仍受限制的当下,内地市场庞大的旅游需求有望由海南和澳门两大特色旅游目的地承接。本篇报告我们旨在梳理澳门博彩业的研究框架,并对行业短周期的特征和长期空间进行分析。简言之,我们认为短周期内,澳门博彩业仍是一个周期性较为明显的行业,尤其是收入占比较高的贵宾厅客户消费能力与内地经济的波动高度相关。长周期视角看,当前澳门对内地旅客的渗透率依然较低,在基建改善、特区政府鼓励多元化发展背景下,高利润率的中场业务及非博彩业务收入,将支撑各博彩企业的利润中枢在中长期内保持稳定增长,进而使行业 C 端消费属性凸显,带来稳定且可预期的估值水平。

2016 VS 2021:本轮复苏将有何不同?

对比 2016 年澳门博彩业复苏,我们认为本轮行业的周期景气向上力度和速度都将更快,同时中场将率先复苏,原因在于:(1)短周期框架下影响澳门博彩业收入的变量均现上行;(2)全球跨境出行受限,澳门率先放开限制,将充分承接境内居民旅游需求。

竞争格局的变化:新旧交替,时移势易

与全球其他博彩合法化地区类似,特许经营制下的澳门博彩业寡头垄断特征明显。同时,受益于澳门特区政府对博彩业的严格监管,客观上促成了行业的良性竞争格局,使得各运营主体能在长时间内维持较高的经营性利润率,期间市场份额的变化更多与博彩经营的地理重心迁移,以及博彩企业的运营能力有关。而值得注意的是,特许经营的根基——六家博彩运营商的经营合约将于 2022 年 6 月 26 日到期,澳门博彩市场的竞争格局将迎剧变,在新一轮竞标过程中,特区政府将重点关注申报企业在:(1)运营经验;(2)对澳门特区的重大利投资以及新投资的建议和性质;(3)对澳门旅游发展多元化以及未来就业市场的贡献。

投资建议

由于成本费用及资本开支较为刚性,海外市场对博彩公司估值通常使用 EV/EBITDA 估值,历史区间 7-20 倍,估值波动与行业收入正相关,对应单季度 GGR 见顶时估值回落。目前澳门旅游市场已开始加速回暖,板块有望迎接戴维斯双击,建议关注银河娱乐(澳门地区可开发土地规模最大,且在横琴有土地储备)、金沙中国有限公司、澳博控股。

风险提示

疫情反复风险;博彩牌照竞标结果具较大不确定性;港澳游签证政策变化风险。

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