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大牛哥哥-家电社零&地产数据点评
2021-03-19 18:38:30【外汇汇率】人次阅读
摘要国家统计局发布 2021 年 1-2 月社零&房地产行业数据，1-2 月家电社零&地 产数据同比高增，前期受疫情抑制的地产竣工、销售持续兑现，同时新开工 增速、销售增速与竣工增速的缺口仍在，家电内销复苏趋势不改。 社零
国家统计局发布 2021 年 1-2 月社零&房地产行业数据，1-2 月家电社零&地 产数据同比高增，前期受疫情抑制的地产竣工、销售持续兑现，同时新开工 增速、销售增速与竣工增速的缺口仍在，家电内销复苏趋势不改。
社零数据：2021年 1-2月，家用电器和音响器材类零售额累计 YOY+43.2%，增速比 2020 年全年提升 47.0pct，相比 2019 年同期下降 4.9%。
房屋竣工：2021 年 1-2 月，房屋竣工面积 1.4 亿平方米，累计 YOY+40.4%；增速比 2020 年全年提升 45.3pct；相比 2019 年同期增长 8.2%。2021 年 1-2月，住宅竣工 1.0 亿平方米，累计 YOY+45.9%；增速比 2020 年全年提升49.0pct；相比 2019 年同期增长 10.5%。
商品房销售：2021 年 1-2 月，商品房销售面积 1.7 亿平方米，累计YOY+104.9%；增速比 2020 年全年提升 102.3pct；相比 2019 年同期增长23.1%。2021 年 1-2 月，住宅销售 1.6 亿平方米，累计 YOY+108.4%；增速比 2020 年全年提升 105.3pct；相比 2019 年同期增长 26.7%。
新开工情况：2021 年 1-2 月，房屋新开工面积 1.7 亿平方米，累计YOY+63.4%；增速比 2020 年全年提升 65.5pct；相比 2019 年同期减少 9.5%。2021 年 1-2 月，住宅新开工 1.3 亿平方米，累计 YOY+68.5%；增速比 2020年全年提升 70.4pct；相比 2019 年同期减少 6.3%。
房地产开发投资：2021 年 1-2 月，房地产开发投资 1.4 万亿元，累计YOY+38.3%；增速比 2020年全年增加 31.3pct；相比 2019年同期增长 15.7%。2021 年 1-2 月，住宅开发投资 1.0 万亿元，累计 YOY+41.9%；增速比 2020年全年提升 34.3pct；相比 2019 年同期增长 19.2%。
投资建议
内销复苏仍在不断验证，建议关注高景气度子行业相关龙头。1）21 年家电社零数据同比高增，源于去年同期居家隔离、线下零售活动多处于停摆状态，而线上同期货源有限，物流受限等因素导致基数较低；对比19 年同期下滑 4.9%，与今年多地倡导就地过年，返乡置办年货人流减少等因素有关。2）从地产竣工及销售数据来看，20 年疫情影响减弱之后房地产竣工、销售面积累计增速逐月改善，21M1-2 仍保持较高增速水平，受前期疫情抑制的购房需求不断释放及今年春节假期楼市“不打烊”等因素使得房地产市场保持活跃；新开工增速、销售增速与竣工增速的缺口仍在，家电内销有望持续受益。
建议关注： 格力电器、海尔智家、美的集团、老板电器、浙江美大、小熊电器、九阳股份、科沃斯、石头科技
风险提示：
1)疫情影响宏观经济未能达到预期；2）海外疫情二次冲击或将影响家电出口；3）家电行业价格战加剧；4）天气因素影响住房施工进程等。
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