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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-招商银行(600036.SH/03968.HK) 稳健经营,AUM 增量创新高

2021-03-21 17:11:06【外汇汇率】人次阅读

摘要核心观点: 全年业绩稳健,Q4 拨备计提放缓,单季度归母净利润同比增长 32.7%。 公司披露 2020 年年报,20 年营收、PPOP 同比增长 7.70%、5.15%,增速较 20Q3 均有回升。Q4 拨备计提放缓,单季度归母净利润同比增长 32

核心观点:

全年业绩稳健,Q4 拨备计提放缓,单季度归母净利润同比增长 32.7%

公司披露 2020 年年报,20 年营收、PPOP 同比增长 7.70%、5.15%,增速较 20Q3 均有回升。Q4 拨备计提放缓,单季度归母净利润同比增长 32.7%,带动全年归母净利润实现正增,同比增速 4.82%。从全年业绩驱动来看,规模增长、净手续费收入为正贡献,净息差、拨备计提为负贡献。20 年成本收入比 33.78%,较 19A 上升 1.26pct,费用投入主要用于数字化转型和经营模式升级。

存款量质齐升,负债成本下降,息差压力缓释。20 年净息差 2.49%,较 19A 下降 10bp,主要是生息资产收益率下行较多,而计息负债成本率持续降至 1.73%,为近几年最低水平。(1)20 年贷款总额、个人贷款、对公贷款同比增长 12.0%、13.5%、6.1%,个贷/贷款比值上升至53.3%。20 年贴票同比增长 46.3%,主要用于支持普惠小微及优质制造业信贷需求。(2)20 年存款同比增长 16.2%,活期存款占比提升至65.9%,存款增量高且结构进一步优化,存款成本率较 19A 降 3bp 至1.55%,负债优势巩固。其中,个人存款同比增长 12.5%,对公存款同比增长 18.4%,对公活期占比较 19A 提升 2.74pct 至 57.4%,对公存款成本率较 19A 下降 0.02pct 至 1.75%,对公存款量质齐升。

加大不良处置力度,不良率创新低。(1)20 年末不良贷款率 1.07%,较 19A 下降 0.09pct,不良率为近五年最低。20 年末拨备覆盖率437.68%,较 19A 上升 10.90pct。20 年累计计提拨备 650.25 亿元,同比增长 6.32%,公司披露信用成本为 1.03%,同比下降 0.31pct。(2)测算 20 年公司不良生成率 1.00%,较 19A 上升 22bp,环比 20Q3 下降 18bp。20 年公司加快不良确认,逾期 90 天以上贷款偏离度 76.4%,较 19A 下降 9pct。同时加大不良处置力度,20 年共处置不良贷款549.29 亿元,其中常规核销 304.38 亿元。

投资建议:公司经营稳健,业务高质量发展。20 AUM 8.94 万亿 元,增量约 1.4 万亿元,创历史新高。预计公司 2021/22 年归母净利润增速分别为 15.3%和 17.3%,EPS 分别为 4.38/5.15 元/股,BVPS分别为 28.56/32.33 元/股,当前股价对应 21/22 年 PE 分别为11.8X/10.0X,PB 分别为 1.81X/1.60X。公司坚持“轻型银行”战略方 向和“一体两翼”战略定位,打造高度融合的价值循环链,核心竞争 力有望进一步提升。我们认为可以给予公司 2021 年 2 倍 PB,对应合理价值为 57.12 元/股,按照当前 AH 溢价比例,H 股合理价值 66.93港币/股(采用港币兑人民币汇率 0.8375)均维持“买入”评级。

风险提示:1.经济超预期下滑;2.零售资产质量大幅恶化。

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