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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券- 航空军品需求旺盛,公司盈利能力延续多年来持 续上升趋势 ——中航电测(300114)事件点评

2021-03-21 18:11:20【外汇汇率】人次阅读

摘要事件: 博腾股份发布 2021 年一季报预告:2021 年第一季度,公司预计营业收入同比增长 32%-42%,归母净利润同比增长 65%-85%,归母扣非净利润同比增长 30%-50%。投资要点:  Q1 业绩延续高增长,进一步验证和确认了公司

事件:

博腾股份发布 2021 年一季报预告:2021 年第一季度,公司预计营业收入同比增长 32%-42%,归母净利润同比增长 65%-85%,归母扣非净利润同比增长 30%-50%。

投资要点:

Q1 业绩延续高增长,进一步验证和确认了公司战略转型的可行性。

2021 年第一季度,公司预计营业收入 5.16 亿元-5.55 亿元,同比增长 32%-42%。

分业务板块来看,原料药 CDMO 业务仍是主要驱动力,新业务板块 收入兑现有望逐步落地。

原料药 CDMO公司目前收入主要由优势板块原料药 CDMO 贡献,细分来看,CRO 板块 2020 年受疫情影响较大,无论是新订单的签订还是实验室的开工均受不同程度影响,因此,我们预计今年该子版块有望呈现恢复性超高增长态势,前端流量项目池有望蓄积大量优质项目。CMO 板块由于单个项目价值高的特点,预计会占到整体收入的 65%-70%,维持稳定高增长态势。

制剂 CDMO 和生物 CDMO两大新业务板块 2020 年均有订单签订,交付周期大概需要 6 个月至 2 年不等,因此目前对收入贡献不太明显,后续随着商业化产能的释放,有望带来高增量。

利润端表现喜人,印证公司产品结构和运营效率不断提升。2021 年第一季度,归母净利润同比增长 65%-85%,归母扣非净利润同比增长 30%-50%。利润端表现喜人,基本消化掉新业务亏损以及汇兑损益的严重影响,2020 年 Q1 美元兑人民币汇率是 6.98,2021 年最新汇率是 6.51。利润端的高速增长得益于客户管线、产品管线不断拓展和丰富,研发技术能力和产品交付能力稳步提升,以及产能利用率、运营效率和产品结构持续优化。

三驾马车合力开局,增长动力十足,公司迎来加速成长期

1)短期增长点——化学原料药 CDMOAPI 商业化能力持续提升,产品结构升级加速前行

产能扩建:CRO 板块:上海、重庆和 J-STAR 研发中心都在规划扩建,届时将大幅提升前端项目订单转化能力。CMO 板块:2021 年 Q2 多功能 109 GMP 车间预计投入使用,将增加 162立方米产能,满足中小商业化项目的需求,同时,江西东邦工厂二期项目和 301 多功能车间也在规划扩建,届时 CMO 产能会有明显提升。

产品升级:创新药工艺验证(PV)项目数大幅提升,工艺验证是上市准入的准备阶段,商业化后订单价值有望增长 5-10 倍,且商业化阶段的项目供应具有稳定持续性。公司 2020 年完成了3 个 PV 项目,原料药项目数达到 92 个,收入同比增长 92%。另外,公司第一个商业化原料药订单杨森地瑞那韦开始供货,是公司创新药原料药商业化供应的里程碑。

2)中长期增长点——制剂 CDMO:从 0 1,制剂 CDMO 实现从 团队建设到硬件能力到业务开拓的突破

产能扩建:2019 年公司启动制剂 CDMO 业务,1400 ㎡的上海制剂研发中心已于 2020 年 11 月投入使用,J-STAR 制剂工艺开发实验室也在规划投建,预计 2021 年 Q3 投入使用,制剂 GMP 产能预计 2022 年完工。

订单机遇:2020年签订了3个订单(订单金额约1900万元)。目前,公司制剂项目均处于研发阶段,尚未完全发挥制剂和API 项目的联动效应,待 GMP 产能投建,届时公司将能够承接从 IND 到 NDA 甚至商业化阶段的制剂 CDMO 业务,制剂板块收入将有明显变化,同时公司可切入中国难仿药、改良药红海市场。

3)中长期增长点——生物 CDMO:卡位巨大未满足外包蓝海市场 ——细胞基因治疗赛道,

产能扩建:苏州博腾生物 I 期工程已于 2020 年 11 月投入使用,在质粒、慢病毒、细胞治疗三个领域的工艺技术都达到了国际一流、国内领先的水平,II 期工程预计 2022 年投入使用,将提升商业化生产能力。

订单机遇:2020 年共签订 5 个订单(订单金额约 5,600 万元),未来 5 年是细胞基因治疗进入临床后期或商业化阶段的高光时刻,对应产能需求激增。另外,公司 2021 年将更多寻找海外项目机会,生物 CDMO 即将进军海外市场。

盈利预测和投资评级:公司 2017 年开始的战略转型成果显著,化学原料药 CDMO+制剂 CDMO+生物药 CDMO 三驾马车合力开局,短期原料药 CDMO 驱动业绩高增长,制剂 CDMO 和生物药 CDMO 商业化产能陆续在 2022 年释放,带来中长期业务增长点。我们预计2021-2023 年 EPS 分别是 0.83、1.08 和 1.41 元/股,对应当前股价PE 分别为 54.71、41.78 和 32.08,维持买入评级。

风险提示:业绩不及预期的风险、汇率波动风险、新业务投资风险、固定资产投资风险。

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