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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-2020 业绩符合预期,品类扩张与景气周期共振 ——捷捷微电(300623)年报点评

2021-03-21 18:25:08【外汇汇率】人次阅读

摘要事件: 公司发布 2020 年年度预告:2020 年公司实现营业总收入 10.11 亿元,同比增长 49.99%,实现归母净利润为 2.83 亿元,同比增长 49.45%。投资要点:  2020 年业绩符合预期,分立器件龙头快速成长。受益于下游景气需

事件:

公司发布 2020 年年度预告:2020 年公司实现营业总收入 10.11 亿元,同比增长 49.99%,实现归母净利润为 2.83 亿元,同比增长 49.45%。

投资要点:

2020 年业绩符合预期,分立器件龙头快速成长。受益于下游景气需求以及公司产品结构升级,公司 2020 年全年业绩实现大幅增长。公司费用把控能力保持稳定,2020 年期间费用率(不含研发)9.81%(+2.59pct),其中销售,管理(不含研发),财务费用率分别为 3.58%(-0.68 pct),6.18%(+0 pct),0.05%(+3.27 pct),其中财务费用主要系 20 年度结构性存款的利息收入调整为投资收益所致。公司持续加码研发,全年研发投入 0.74 亿元(+49.83%),研发费用率 7.36%(+1.84pct)。按季度拆分来看,受益于通信、安防等领域需求高涨,公司 2020Q4 业绩亮眼,单季度实现营收 3.20 亿元(+53.05%),归母净利润 0.89 亿元(+66.01%);按业务拆分来看,公司 2020 年全年实现功率半导体芯片营收 2.83 亿元,占比 28.06%(+5.01 pct),功率半导体器件营收 7.11 亿元,占比 70.34%(-4.37pct)。根据 Yole 数据,2019 年全球功率器件市场规模约为 175亿美元,受益于新能源汽车、5G 基站、变频家电等下游需求强劲,功率器件迎来景气周期,中国产业信息网预计到 2023 年全球功率器件市场规模将达 222 亿美元,2019-2023 年 CAGR 为 6%。MOSFET 是全球功率器件最大市场,占比近四成。公司成长逻辑清晰,短期来看,公司有望充分受益功率器件涨价增厚业绩;中长期来看,海外产能转移趋势下公司有望承接更多订单,叠加国产替代,公司有望充分受益快速崛起。

纵向布局半导体材料,横向扩展车规级封测领域及 MOSFET 产能,打 通产业链公司未来成长可期。1)功率器件方面,公司晶闸管及防护器件竞争优势明显,募投项目投产解决了产能瓶颈问题,未来业绩将稳步提升;同时公司通过定增积极研发 MOSFET 产品,着力攻克 SGT、超高压等关键技术,向高端产品布局,深入工业控制、5G、汽车电子等新需求产业化建设。2)上游材料方面,公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发第三代半导体材料;公司设立捷捷新材料,布局CMP 抛光液、硅片切割金刚线等半导体材料优质赛道。3)下游封测方面,公司拟发行可转债募投 11.95 亿元进入车规级功率半导体封测领域,目前已获深交所通过。我们认为公司顺应功率器件行业发展趋势,产品结构升级与企业产能扩充齐头并进,入局 MOSFET、功率半导体车规级封测产业等领域,在下游景气需求旺盛以及国产替代加速大背景下,有望引领功率器件国产化大潮实现快速崛起。

盈利预测与投资评级:公司深耕功率半导体领域 20 余年,以晶闸管为代表的传统优势业务部分产品达到国际领先水平,采用 IDM 一体化经营模式,盈利能力出色;同时公司功率器件不断扩展,MOS 产品加码提升产能,逐渐实现核心技术突破,未来空间广阔。公司积极延伸产业链上下游,同时入局 CMP 抛光材料、第三代半导体材料开发、车规级功率半导体封测领域,有望在国产替代的大背景下实现崛起。基于审慎性原则,暂不考虑可转债发行对公司业绩的影响,我们上调盈利预测,预 计 2021-2023 年公司实现归母净利润分别为 3.92 ( +1.02 )/4.88(+1.09)/6.07 亿元,对应 EPS 分别为 0.80/0.99/1.24 元/股,对应当前PE 估值分别为 45/37/29 倍,维持“买入”评级。

风险提示:下游需求不及预期风险;公司新产品研发进度不及预期风险;可转债发行进程的不确定性影响。

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