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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥- 中信证券 (600030) 首家万亿级券商,规模与盈利并重

2021-03-22 10:27:37【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点事项: 中信证券发布2020年年报:全年实现营业收入543.48亿元(YoY+26.06%),归母净利润149.02亿元(YoY+21.86%)。总资产1.05万亿元(YoY+33.00%),归母净资产1817.12亿元(YoY+12.43%),EPS1.16元/股,BVPS14.06元。平安

投资要点

事项:

中信证券发布2020年年报:全年实现营业收入543.48亿元(YoY+26.06%),归母净利润149.02亿元(YoY+21.86%)。总资产1.05万亿元(YoY+33.00%),归母净资产1817.12亿元(YoY+12.43%),EPS1.16元/股,BVPS14.06元。

平安观点:

减值计提充分平滑业绩,杠杆提升扩表加速。1)2020 年,公司计提信用减值 65.81 亿元(其中买入返售金融资产减值损失 48.8 亿元,主要为股质业务计提),计提其他资产减值 4.95 亿元,合计计提减值同比增长173.15%,若冲回计算,公司净利润 219.78 亿元(YoY+79.73%)。2)2020 年剔除代理买卖证券款杠杆 4.42 倍,同比提升 3.89 倍,净利润率下滑 0.94pct 至 27.4%,ROE 提升 0.67pct 至 8.43%。3)收入结构保持稳定,自营、经纪、资管、投行、其他业务收入占比分别为 32.93%(YoY-3.91pct)、19.85%(+3.42pct)、14.72%(+1.49pct)、12.65%(+2.30pct)、15.09%(-3.33pct)。

受益于一二级市场景气度大幅提升,轻资产业务收入大幅增长。

1)经纪:受益于权益市场行情高涨,2020 年市场日均股基成交额同比增长 62%至 9702 亿元,经纪业务收入同比增长 52.32%至 107.95 亿元,市场份额升至 6.49%。财富客户 12.6 万户,其中高净值客户 2.7 万户(资产≥600 万)。代销金融产品收入大幅增长至 19.65 亿元(YoY+144.55%),公募基金分仓 2020H 全行业第一,重点私募覆盖率达 80%。

2)投行:2020 年以注册制为核心的资本市场改革大力推进,公司实现投行业务收入 68.82 亿元(YoY+54.11%)。全年完成 A股股权承销 158 单,主承销金额 3135.99 亿元,同比增长 12.08%,市场份额 18.94%,排名市场第一;完成债券承销 12,989.44 亿元,同比增长 27.78%,排名同业第一

3)资管:2020 年,公司实现资管业务净收入 80.06 亿元(YoY+40.29%)。①资产管理费用净收入24.74 亿元(YoY+51.65%),主要因资管计划结构调整,集合管理规模大幅增加(YoY+147.29%)。②基金管理费用净收入 55.32 亿元(YoY+35.72%)。

重资产业务稳定,收 入增长约三成。 1)自营:2020 年公司实现自营业务收入 179.07 亿元(YoY+12.68%)。2)信用:2020 年公司实现利息净收入 25.87 亿元(YoY+26.53%)。其中,两融业务利息收入大幅攀升是主要拉动因素,两融标的扩容之下,市场交易活跃刺激相关需求,2020 年公司实现两融利息收入 67.93 亿元(YoY+47.58%),市场份额 8.98%。

拟配股募资不超过 280 亿元,缓解流动性指标压力。公司公告拟按照每 10 股配售不超过 1.5 股的比例向全体股东配售不超过 19.39 亿股,募集不超过 280 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟主要用于发展资本中介业务。截至 2020 年末,公司流动性覆盖率及净稳定资金率接近预警线,补充 资本金需求较强,为重资本业务长期发展打开空间。

投资建议:公司为国内首家“万亿级”券商,在行业马太效应强化背景下,优先受益于资本市场改革。当前公司风险计提相对充分,补充资金后将提升业务空间,长期利好发展。中性假设下预计公司 21/22/23 年归母净利润 174/193/205 亿元,同比 17%/11%/6%,给予目标估值 2021 年 PB1.75倍,对应目标价 26 元,维持“推荐”评级。

风险提示:1)资本市场改革进度不及预期;2)货币政策超预期收紧;3)疫情反复影响全球风险 偏好。

3)资管:2020 年,公司实现资管业务净收入 80.06 亿元(YoY+40.29%)。①资产管理费用净收入24.74 亿元(YoY+51.65%),主要因资管计划结构调整,集合管理规模大幅增加(YoY+147.29%)。②基金管理费用净收入 55.32 亿元(YoY+35.72%)。

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拟配股募资不超过 280 亿元,缓解流动性指标压力。公司公告拟按照每 10 股配售不超过 1.5 股的比例向全体股东配售不超过 19.39 亿股,募集不超过 280 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟主要用于发展资本中介业务。截至 2020 年末,公司流动性覆盖率及净稳定资金率接近预警线,补充 资本金需求较强,为重资本业务长期发展打开空间。

投资建议:公司为国内首家“万亿级”券商,在行业马太效应强化背景下,优先受益于资本市场改革。当前公司风险计提相对充分,补充资金后将提升业务空间,长期利好发展。中性假设下预计公司 21/22/23 年归母净利润 174/193/205 亿元,同比 17%/11%/6%,给予目标估值 2021 年 PB1.75倍,对应目标价 26 元,维持“推荐”评级。

风险提示:1)资本市场改革进度不及预期;2)货币政策超预期收紧;3)疫情反复影响全球风险 偏好。

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