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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券--芯源微(688037) 供不应求订单可观,突破前道快速成长

2021-03-23 09:52:44【外汇汇率】人次阅读

摘要事件:3 月 20 日,公司发布2020 年年报,全年实现营收 3.29 亿元,同比增长 54.30%;归母净利润 0.49 亿元,同比增长 66.79%;毛利率为 42.58%,较去年下降 4.04 个百分点;净利率为14.85%,较去年提高 1.12 个百分点。公司拟

事件:

3 月 20 日,公司发布2020 年年报,全年实现营收 3.29 亿元,同比增长 54.30%;归母净利润 0.49 亿元,同比增长 66.79%;毛利率为 42.58%,较去年下降 4.04 个百分点;净利率为14.85%,较去年提高 1.12 个百分点。公司拟每 10 股派发现金红利 2.00 元,合计派发 1680 万元,现金分红比例为 34.41%。

点评:

前道设备成功入围,需求高昂供不应求。公司 2020年半导体设备销售额达到 3.18 亿元,受益于前道设备的突破以及行业旺盛的需求,公司光刻工序涂胶显影设备营收 2.36 亿元,同比大幅增长 111.43%,毛利率 42.89%。单片式湿法设备营收 0.76 亿元,同比减少 20.26%,主要由于在 2019 年贡献营收增量的去胶设备收入波动所致。公司 20 年共生产涂胶显影设备 104 台,同比增长 300%,实现销售 78 台,库存 42 台;总存货 4.02 亿元,主要由于规模扩大,以及设备生成验证周期较长。公司在手订单十分可观,期末预收商品款为 1.32 亿元,较去年增加 157.31%,体现出公司设备的供不应求。

规模快速增长,积极筹备资源。技术的突破与需求的高企,令公司迎来人员与规模的快速扩张期。由于人员薪酬的增加,公司2020年管理费用与销售费用分别增长67.85%和81.00%,管理费用率为 17.37%,同比增加 1.41 个百分点;销售费用率为 11.34%,同比增加 1.67 个百分点。公司经营活动现金流为-0.72 亿元,较去年下降 0.85 亿元,主要源于为满足大量订单,而进行的材料采购所致。

设备景气度延续,新投入开拓新市场。2020 年即使遭遇疫情影响,全球半导体设备销售额依然增长 16%。大陆以中芯、华力为代表的逻辑 Fab 厂,以长江存储、合肥长鑫为代表的存储 Fab 厂,以及厦门士兰集科为代表的特色工艺 Fab 厂均有大规模的扩产计划,为半导体设备带来确定性需求。国际局势依然紧张,产业链自主可控,国产设备不可或缺。芯源微排除困难建设新园区,坚持研发更高端 Track 设备,送入客户产线验证,不断开拓新设备品类,Scrubber 设备已可实现进口替代。公司去年前 5 大客户中 4 位是新晋客户,有望顺应我国产业升级科技强国的大趋势,在未来不断发展壮大。

维持“买入”评级。我们看好芯源微作为国内唯一的前道 Track 设备企业,有望不断突破更高端的设备市场,快速成长壮大。我们预计公司 2021-2023E 年营收分别为 5.87/9.10/12.31亿元,净利润为 0.71/1.08/1.34 亿元,对应 EPS 为 0.84/1.29/1.60 元。给予 2021 年 22 倍 PS估值,对应目标股价为 153.68 元。

风险提示:

产品研发不及预期;国际形势出现较大变化;盈利预测与估值判断不及预期。

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