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大牛证券-中信出版（300788.SZ）年报点评：市占率继续提升，认同公 司构建“大生态渠道”
2021-03-24 10:38:02【外汇汇率】人次阅读
摘要事件： 公司公告 2020 年年报：分别实现收入、归母净利润、扣非净利润18.92 亿元、2.82 亿元、2.55 亿，分别同比增长 0.17%、12.27%、31.35%；EPS 1.48 元，每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。四个季度的单季收入占
事件：
公司公告 2020 年年报：分别实现收入、归母净利润、扣非净利润18.92 亿元、2.82 亿元、2.55 亿，分别同比增长 0.17%、12.27%、31.35%；EPS 1.48 元，每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。四个季度的单季收入占比分别为 17.02%、25.32%、24.91%、32.76%；随着疫情影响逐渐消退，单季归母净利润占比分别为 8.58%、27.58%、27.81%、36.03%。
点评：
报告期内，公司市占率强势提升：据公司公告，市场监控销售码 洋同比增长 14%，整体市场占有率稳居出版机构第一。其中，社科类图书市场占有率排名继续保持第一位（其中公司最为强势的经管类市场占有率提升至 16.89%，领先优势进一步扩大）；少儿业务（公司少儿出版板块实现收入 4.14 亿元，同增 31.39%）市占率上升至 2.57%，市场排名大幅提升至第五位；此外，生活类图书市场占有率排名提升至第一、教育类排名提升至第五、文艺类图书市场占有率排名第八位。
公司出版主业基本实现了大众出版领域的全覆盖，并成为各垂直 领域内的主要力量。报告期内，公司成立主题出版中心，重点研究新的形势下的重大社会议题，构造综合的主题出版图书矩阵，扩大效益；依托出版共享平台初步搭建了生态产业链体系，开放公司版权、策划、渠道、内容营销能力，借助公司品牌营销优势，进行战略整合与资源重塑；着力构建了立体营销矩阵与广泛传播网络。
公司作为全牌照出版集团，品牌影响力进一步突出，报告期内，收入占比 77.37%的一般图书出版及发行业务毛利率提升至36.87%；
收入占比 23.05%的书店业务超预期。书店业务实现 4.36 亿，同比略降 7.53%，是公司四项业务中唯一下滑的业务，但疫情期间公司反应迅速，报告期内多项举措实现书店线上零售额同增28.4%；探索线下门店运营新模式，新开立了地产合作、商务园区、休闲旅行等三种主题品牌店运营模式，受益于此，公司三季度实现单季盈利。
投资建议：在做精做强出版主业，全面提升出版质量和出版效率
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