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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-志邦家居(603801)公司年报点评 业绩弯道超车,增速持续领跑

2021-03-24 18:36:11【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点: 事件:公司发布 20 年年报,归母净利润同比增长:20.04%。公司发布 20年年报,公司实现营业收入 38.4 亿,同比增长 29.65%;实现归母净利润 3.95亿,同比增长 20.04%,实现扣非后归母净利润 3.59 亿,同比增长 25.7

投资要点:

事件:公司发布 20 年年报,归母净利润同比增长:20.04%公司发布 20年年报,公司实现营业收入 38.4 亿,同比增长 29.65%;实现归母净利润 3.95亿,同比增长 20.04%,实现扣非后归母净利润 3.59 亿,同比增长 25.77%。

Q4业绩加速复苏,归母净利润大幅提升:公司Q4单季营收同比增长 46.21%,归母净利润同比大幅增长 104.93%,我们认为净利润增速高于营收,主要与年初帮扶举措使销售费用前移,以及营收增长带动固定费用占比下降有关。公司 Q1 业绩受到疫情一定影响,但 Q2 开始公司业绩在行业内率先恢复好转且增速强劲,三四季度继续维持较快增长,全年业绩全面完成年初制定的目标,增速位于定制家居行业前列。

毛利率、费用率保持相对稳定:20 年公司毛利率为 38.07%,同比下滑0.46pct,净利率为 10.30%,同比下滑 0.82pct,主要系公司通过 “减”“免”两大举措对加盟商帮扶所致。费用率方面,公司 20 年销售费用率为 14.93%,同比下降 0.69pct;管理费用率(含研发费用)为 11.24%,同比提升 1.03pct;研发费用率为 5.88%,同比提升 1.34pct。公司盈利能力整体保持相对稳定。

厨柜稳步成长,衣柜迅速提升,木门毛利转正:20 年公司厨柜业务收入 24.99亿元,同比增长 18.02%,毛利率 41.84%,同比下滑 0.59pct;衣柜业务收入 11.41 亿元,同比增长 55.34%,收入占比提升到 29.7%,行业规模排名也迅速升位,同时毛利率达到 33.40%,同比提升 1.78pct。木门业务收入 0.43亿元,同比增长 56.98%,毛利率同比提升 19.60pct 达到 15.98%,开始实现盈利。

零售渠道疫情下力克险阻:公司把握消费升级趋势和年轻人群的线下消费特征,强化厨柜业务市场下沉,完善衣柜业务空白市场的布局,在疫情背景下力克险阻实现增长。20 年公司经销/直营渠道分别实现收入 21.25/2.32 亿元,同比分别增长 10.8/27.3%。截止 20 年末,公司整体厨柜店面 1576 家(净增41 家),定制衣柜 1366 家(净增 288 家),木门店面 203 家(净增 47 家)。21 年公司规划净开店厨柜 60 家,衣柜 290 家。

大宗渠道高速成长贡献增量:20 年公司大宗业务渠道收入 11.75 亿元,占主营业务收入比重 31.9%,同比增长 83.7%。18 年开始公司优化大宗业务客户结构发展新客户,在保持收入高增长的同时维持现金流良好和提升议价权,并获得更多主动权和成长发挥空间。20 年公司木门品类重点开拓工程业务渠道,签约地产战略合约 10 家,项目合同金额近 1 亿元。我们认为未来大宗业务将继续为公司业绩贡献重要增量。

聚焦线上新零售,强化数字引流转化: 20 年公司围绕“周杰伦”“专业专注”等品牌 IP,聚焦头部平台的同时搭建私域流量池、抓住直播风口打造全场景直播间和专业团队,建立自媒体营销和传播矩阵进行内容分享,有效进行了数字引流;同时重点赋能全国 100 城,孵化培育新零售团队,推广“U 客”平台软件,以帮助加盟商进行数字化运营,提高营销获客、线下转化能力,在疫情背景下抢得先机,为零售渠道的发展奠定了基础。

盈利预测与评级:公司依托厨柜的优势向衣柜、木门领域拓展,渠道的快速扩张以及大宗市场发力将会为公司带来持续高发展动力;预计 21-22 年归母净利润分别为 5.09、6.36 亿元,同比增长 28.8%、24.9%,3 月 23 日股价对应 21年 PE 为 26.5 倍,我们给予公司 21 年 26-29 倍 PE 估值,对应合理价值区间59.27~66.11 元,给予“优于大市”评级

风险提示:疫情因素不确定性;行业竞争加剧风险;地产销售增速不及预期风险。

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