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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥 赢合科技 2020 年业绩不及预期,锂电设备在手订单相对充足

2021-03-25 17:34:30【外汇汇率】人次阅读

摘要2020 年业绩低于此前业绩预告 公司公布 2020 年业绩:收入 23.85 亿元,同比增长 42.8%,归母净利润 1.91 亿元,同比增长 15.8%,对应每股收益 0.29 元。单季度来看,4Q20 公司实现收入 6.34 亿元,同比增长 120.0%,归母

2020 年业绩低于此前业绩预告

公司公布 2020 年业绩:收入 23.85 亿元,同比增长 42.8%,归母净利润 1.91 亿元,同比增长 15.8%,对应每股收益 0.29 元。单季度来看,4Q20 公司实现收入 6.34 亿元,同比增长 120.0%,归母净利润-0.89 亿元,同比减少 21.0%。公司收入符合我们预期,归母净利润低于此前业绩预告的 3.00-3.60 亿元,主要由于对口罩自动化产线库存计提了 5,600 万元减值准备。

市场竞争加剧致毛利率下滑。2020 年公司锂电设备、其他业务收入同比增长 22.3%/43.3%至 16.52/4.57 亿元,毛利率同比下降7.2/1.5ppt 至 26.0%/43.5%,主要由于锂电设备业务市场竞争加剧;此外,口罩设备收入 2.76 亿元,毛利率为 39.8%。2020 年公司综合毛利率同比减少 4.5ppt 至 30.9%。由于基数较低,4Q20 毛利率同比增加 7.1ppt 至 17.4%。

净利润率仍处低位,经营性现金同比改善。2020 年公司期间费用率同比减少 3.2ppt,其中销售、管理、研发、财务费用率同比下降 0.1/0.4/0.8/1.8ppt。此外,4Q20 期间费用率同比减少 8.6ppt,主要由于财务费用率同比下降 5.2ppt。2020 年公司净利润率同比减少 1.9ppt 至 8.0%,其中 4Q20 净利润率-14.0%,主要由于 4Q20公司计提资产减值损失 6,383 万元。2020/4Q20 公司经营性现金净流入 2.04/2.51 亿元,同比多流入 0.78/2.46 亿元。

发展趋势

锂电设备需求保持旺盛。公司客户包括宁德时代、比亚迪、LG 化学、中航锂电等。2020 年公司新签有效订单超过 33 亿元,其中11 月获得宁德时代定点采购订单 14.4 亿元。截至 2021 年 3 月 15日,公司锂电设备在手订单约 46 亿元。

斯科尔电子烟底部复苏。2020 年斯科尔实现收入 1.90 亿元,同比减少 3.2%,净利润 3,052 万元,同比减少 42.9%,其中 2H20 收入、净利润同比增长 93.2%/38.9%。随着行业需求恢复高增长、公司产能扩张及销售渠道建设推进,公司预计 2021/2022 年斯科尔收入有望达 5.56/9.52 亿元,净利润有望达到 1.12/2.09 亿元。

盈利预测与估值

考虑净利润率下滑,我们下调 2021/2022 年 EPS 预测 14.5%/18.0%至 0.55/0.70 元。当前股价对应 34.5/26.7 倍 2021/2022 年 P/E。考虑盈利下调,我们下调公司目标价 14.5%至 21.84 元,对应2021/2022 年 40/31 倍 P/E,较当前股价有 16%的上升空间,维持中性评级。

风险

订单交付不及预期;电子烟业务恢复不及预期。

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