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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-上汽集团 600104.SH 业绩符合预期,预计投资收益有望逐季 改善

2021-03-27 16:47:25【外汇汇率】人次阅读

摘要核心观点 业绩符合预期。全年营业收入 7230.42 亿元,同比下滑 12.5%;归母净利204.31亿元,同比下滑20.2%,扣非归母净利177.44亿元,同比下滑17.8%。四季度营收 2383.96 亿元,同比下降 6.0%,归母净利 37.83 亿元,同比

核心观点

业绩符合预期。全年营业收入 7230.42 亿元,同比下滑 12.5%;归母净利204.31亿元,同比下滑20.2%,扣非归母净利177.44亿元,同比下滑17.8%。四季度营收 2383.96 亿元,同比下降 6.0%,归母净利 37.83 亿元,同比下降 21.4%,扣非归母净利 25.59 亿元,同比下降 7.5%,归母净利下滑大于营收系财务费用增长影响,四季度营收和扣非后归母净利同比降幅收窄。2020 年拟向股东分红每股 0.62 元。

毛利率小幅下滑。全年毛利率 10.8%,同比下降 1.4 个百分点,期间费用率同比下降 1.1 个百分点。去年去国五车库存致促销费用高,2020 年销售费用率同比下降 1.7 个百分点。四季度毛利率 12.4%,同比上升 1 个百分点,环比上升 2.9 个百分点,期间费用率同比上升 0.4 个百分点,环比上升 1.7个百分点,管理、研发及财务费用率小幅提升,销售费用率同比下降 0.6 个百分点。四季度公司计提大额资产减值共计 24.65 亿元,全年经营性现金流量净额 375.18 亿元,同比下降 18.9%。

投资收益下降,新车上市有望拉动销量提升。全年投资收益 210.0 亿元,同比下降 15.6%,其中对联营企业和合营企业投资收益 143.2 亿元,同比下降37.8%,四季度投资收益 48.4 亿元,同比增长 10.16%。2020 年上汽大众收入 1745.0 亿元,同比下滑 26.0%,归母净利 154.9 亿元,同比下降 22.7%,年销量 150.55 万辆,同比下跌 24.79%。上汽通用收入 1773.0 亿元,同比下滑 5.6%,归母净利 41.0 亿元,同比下降 62.6%,年销量 146.75 万辆,同比下跌 12.79%。2021 年上汽大众将推出帕萨特、途昂等超 10 款车型,上汽通用新车型凯迪拉克 XT5、别克 GL8 等上市有望带动销量提升。

上汽自主盈利能力下降。受疫情影响,上汽乘用车全年销量 38.7 万辆,同比下跌 7.2%,自主乘用车(制造部分,考虑研发费用)盈利亏损同比扩大。随着纯电动智己等新车上市,预计上汽乘用车有望逐步减亏。

财务预测与投资建议:略调整收入及毛利率,预测 2021-2023 年 EPS 为2.19、2.42、2.69 元(原 21-22 年 2.20、2.56 元),参照可比公司平均估值水平,考虑今年盈利受疫情影响同比下降,明年受影响小,给予 2021 年 13 倍 PE估值,目标价 28.47 元,维持买入评级。

风险提示:自主乘用车销量低于预期、上汽大众、上汽通用销量低于预期影响盈利。

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