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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 海优新材 688680.SH 坚定卡位光伏胶膜确定性赛道

2021-03-27 18:48:44【外汇汇率】人次阅读

摘要光伏胶膜后起之秀,近 7 年营收、净利润 CAGR 分别为 39%、38%,随着光伏需求持续增长,依靠产品研发和精益运营获得发展空间,上市后进一步助力快速发展和盈利能力提升。核心观点 碳中和迎光伏大发展,胶膜为最确定

光伏胶膜后起之秀,近 7 年营收、净利润 CAGR 分别为 39%、38%,随着光伏需求持续增长,依靠产品研发和精益运营获得发展空间,上市后进一步助力快速发展和盈利能力提升。

核心观点

碳中和迎光伏大发展,胶膜为最确定性赛道。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,光伏需求增长确定,其中光伏胶膜是相对光伏其它环节更为确定的赛道,技术演进有序(新技术的适配)、格局相对稳定,与装机正相关,预计 2025 年全球光伏胶膜需求 38 亿平方米,2019-2025 年 CAGR 达 17%。

供应链多元化需求下,后起之秀拐点来临。过往胶膜赛道一超多强格局,但组件厂基于供应链考虑,有意保持格局多元化,优质二线龙头崭露头角。2016-2018 行业价格战淘汰很多中小对手,但公司凭借研发和效率仍然保持扩产节奏。下阶段,我们认为随着公司上市融资,减少资金成本,提升运营效率,盈利水平与行业龙头相近,不断实现份额的扩大。

深度绑定龙头客户,坚定市场份额目标。1)研发效率高:2020H1 研发费用率 4%,创始人(交大高分子专业)主管研发,及时跟随技术变化;2)扩产迅速,2021-2022 年市占率目标 18%、25%,前六大组件厂预计 2021 年扩85GW,公司围绕大客户基地进行轻资产布局(与政府合作厂房等);3)提升盈利能力:随着公司上市融资和规模优势逐步建立,通过减少代销代采+补充运营资金缩小净利率差异,不断提升盈利能力。

财务预测与投资建议

我们预测公司 2020-2022 年 EPS 为 2.63/4.70/6.53 元,参考可比公司,我们认为目前公司合理估值为 2021 年的 33 倍 PE,对应目标价位 154.95 元,首次给予“买入”评级。

风险提示

光伏装机量低于预期;市场拓展不及预期;原材料涨价影响;价格不及预期;产能不及预期。

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