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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 新宙邦(300037) 业绩持续超预期,电解液业务加速增长

2021-03-27 19:01:47【外汇汇率】人次阅读

摘要事件:2020 年营收 29.61 亿,同增 27.37%;归母 5.19 亿,同 增 59.66%;扣非 4.83 亿,同增 58%。21Q1 归母 1.43-1.63 亿, 同增 45%-65%,环比持平。 20Q4 营收 9.55 亿,同环增 52.07%/17.6%;归母 1.44 亿,同环增 67.89%/5

事件:2020 年营收 29.61 亿,同增 27.37%;归母 5.19 亿,同 59.66%;扣非 4.83 亿,同增 58%21Q1 归母 1.43-1.63 亿, 同增 45%-65%,环比持平。 20Q4 营收 9.55 亿,同环增 52.07%/17.6%;归母 1.44 亿,同环增 67.89%/5.75%;扣非 1.37 亿元,同环增 80.52%/10.01%。

核心观点:

1.单吨净利提升,电解液业务加速增长。20 年公司电解液实现营收 16.59 亿元,同增 43.44%,毛利率 25.76%。受益于下游市场需求旺盛,湖南福邦添加剂及惠州溶剂项目部分投产,关键原材料自产带动成本下降,预计 21 年单吨净利继续提升,20年电解液产能达 7.3 万吨,预计 21 年产能达 11.3 万吨(荆门 1期 2 万、波兰 1 期 2 万)。公司将发挥产业链整合优势降本增效。近期 VC、FEC 均因供给紧张价格上涨,公司自有 VC/FEC产能,电解液出货不受影响。

2.氟化工业务继续增长,产销两旺。受新冠疫情影响,医药中间体需求快速增长,叠加现有产品用途新增,氟化工业务增速显著。20 年实现 5.62 亿元,同增 13.40%,毛利率达 66.82%。20 年氟化工实现产能 4085 吨,在建产能 25900 吨,20 年销量达到 2386 吨,产品下半年平均售价为 235.39 元/吨。

3.电容器化学品业绩保持稳定,半导体化学品业务实现高增长。

电容器化学品 20 年收入 5.37 亿元,同增 4.11%,毛利率达38.58%。产品需求受疫情抑制,但公司市场份额提升,且 Q2起需求复苏叠加原材料价格下降,预计 21 年电容器化学品业务继续保持稳定增长。半导体化学品 20 年收入 1.57 亿元,同增 37.11%。芯片级出货受疫情影响较小,叠加蚀刻液加速进口替代等因素刺激公司收入提升。

投资建议:预计公司 21、22、23 年归母净利润为 8.33/10.87/13.10亿元,对应 36.05/27.62/22.91x,维持“推荐”评级。

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