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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-海螺水泥(600585)公司年报点评 护城河宽阔,碳中和趋势下蓄势待发

2021-03-28 16:35:11【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点:事件:近日公司公布 2020 年报,公司收入 1762 亿元、同比+12.2%;归母净利润 351 亿元、同比+4.6%;EPS 为 6.63 元;扣非归母净利润 332 亿元、同比+1.4%。公司 20Q4 收入为 523 亿元、同比+12.9%;归母净利

投资要点:

事件:近日公司公布 2020 年报,公司收入 1762 亿元、同比+12.2%;归母净利润 351 亿元、同比+4.6%;EPS 为 6.63 元;扣非归母净利润 332 亿元、同比+1.4%。公司 20Q4 收入为 523 亿元、同比+12.9%;归母净利润为 104 亿元、同比+6.5%。公司拟每股派现 2.12 元,分红率为 31.98%、同比+0.43pct。

点评:

全年销量表现平稳、20H2 增速高于 20H1,贸易及其他业务推升总收入规模。 水泥熟料业务:公司 2020 年水泥熟料合计净销量 4.53 亿吨,其中自产品销量为 3.25 亿吨、同比增长 0.7%,增速略低于全国增速的 1.6%,公司 2020H2自产品销量 1.84 亿吨、同比增长 4.0%,下半年疫情对销量的影响逐步解除。2020 年公司水泥熟料吨均价同比-11 元、至 325 元,其中 20H2 同比-21 元、至 321 元,疫情及洪涝带动东部、中部价格同比下降,西部价格同比下降较大,南部区域实现价格同比上涨;水泥熟料吨成本同比-8 元、至 171 元,主要是单位燃料及动力成本下降,其中 20H2 同比-13 元、至 169 元;水泥熟料吨毛利同比-4 元、至 154 元,其中 20H2 同比-8 元、至 152 元。

贸易业务:公司为强化终端销售市场建设,2020 年实现水泥熟料贸易业务销量 1.28 亿吨、同比+17%,其中 20H2 销量为 0.82 亿吨、同比+55%。2020年水泥熟料贸易收入 411 亿元,占总收入比重达 23%,毛利率仅 0.2%,对盈利影响有限。公司贸易业务 2020 年吨均价为 321 元、同比-31 元,其中20H2 为 314 元、同比-38 元。

其他业务:除了水泥熟料业务外,2020 年公司骨料收入约 10.2 亿元、同比基本持平,毛利率达 68.3%。2020 年公司实现其他业务收入 283 亿元、同比+217%,毛利率仅 1.7%,该业务为非主营业务,对盈利贡献有限,其中20H2 收入 168 亿元、同比+186%,毛利率为-2.1%。

吨费用略有下降,全年吨净利保持历史高位。

1)按自产品销量测算,公司 2020 年吨费用(税金、三费)约 27 元,同比-2 元,其中吨销售、管理费用分别同比-1.0、-0.3 元;20H2 吨费用为 29 元,同比持平。

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