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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券- 中材国际 (600970) ——开拓矿山业务寻求二次成长,水泥绿色智能改造提振 主业景气度

2021-03-28 17:23:30【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点: 开拓矿山业务,寻求二次成长。公司拟收购集团旗下中材矿山 100%的股权发展矿山开发服务,与公司传统工程承包业务形成互补。采矿运营管理受外部影响较小,业务持续性强,中材矿山是国家级矿 山施工领军企

投资要点:

开拓矿山业务,寻求二次成长。公司拟收购集团旗下中材矿山 100%的股权发展矿山开发服务,与公司传统工程承包业务形成互补。采矿运营管理受外部影响较小,业务持续性强,中材矿山是国家级矿 山施工领军企业,定位进入壁垒较高的中高端矿山运维市场,年水泥矿石采矿量 3 亿余吨(不含骨料),国内水泥供矿市场占有率高,处于行业龙头地位。标的资产盈利能力优异,19 年实现归母净利润 2.89 亿,毛利率 21.5%,净利率 7.16%,ROE约 18.6%,随着安全生产以及环保等行业监管力度持续加大,矿山向大中型、绿色和修复方向发展,势必带来服务公司龙头进一步集中,中材矿山竞争力将不断强化。

国内水泥行业绿色、智能化改造提振主业景气度。“十四五”高度重视高端化、智能化、绿色化,提出“制造强国”、“碳中和”,水泥行业首当其冲。公司大股东中建材集团拥有约 340 条水泥生产线,占全国比例近 30%,以中材邦业承建槐坎南方项目为例,假设单条水泥生产线智能改造成本 4250 万元,集团内部生产线改造比率 50%-70%,集团外部改造公司市占率 20-40%,则预计水泥生产线智 能改造潜在空间为 180-317 亿元。

国际水泥工程龙头,已现成功之路。FLSmidth 在发展过程中分别利用国际化、开拓采矿新业务实现两次成长瓶颈突破,解决了空间、周期之困,公司传统水泥业务依靠技术经验优势平稳发展,采矿业 已成发展重心,收入、利润贡献率达 70%左右,并获得市场认可给予 15-30 倍 PE 水平

中材国际长期成长路径清晰,转型更具天时地利,业绩估值双提升可期。我们认为对标 FLSmidth,中材国际未来通过打造水泥+采矿服务双轮驱动,可改善公司盈利能力,提升风险抵抗力,实现长期稳健经营。从 FLSmidth 发展路径来看,当前中材国际正处于新业务开拓伊始,同时伴随国内产业升级改造机遇,相较 FLSmidth 转型时点更具优势,公司背靠中建材集团,能够对新业务发展提供更有力支持,未来二次成长可期,市场价值也将合理重估。

维持盈利预测,由“增持”评级上调至“买入”评级:预计公司 21 年-23 年净利润为 16.0 亿/18.4亿/20.8 亿,增速分别为 41%/15%/13%;对应 PE 分别为 10.5X/9.1X/8.0X。若购买资产完成后,预计 20-23 年净利润为 16.4 亿/20.9亿/23.4 亿/25.7 亿(20 年未披露并购公司业绩,故为预测值),增速分别为-26%/27%/12%/10%,对应 PE 分别为 12.9X/10.1X/9.0X/8.2X。采用市盈率估值法, 选取中钢国际、中国化学、中国中冶、中国海诚、中化岩土、东华科技作为可比公司,2021 年估值中枢为 13.2X,高于中材国际 10.5X,公司打造矿山业务进入更优赛道,传统水泥工程充分受益水泥 产业智能化、绿色化升级,背靠中建材集团,业绩确定性强,未来有望获得超越行业平均增速,假设 按照 21 年 13.2 倍 PE 计算,对应市值约亿 212 亿元,对应空间 27%。若完成并购,即使保守预计 21 年矿山业务不增长也可贡献利润 2.89 亿元,传统主业 16.0 亿元,矿山业务参考国际公司估值,按照 20 倍 PE 计算,传统主业按照可比公司中枢 13.2 倍 PE 计算,预计总市值 270 亿元,对应目标价 12.3 元/股,空间 28%,由“增持”评级上调至“买入”评级。

风险提示:新签订单不及预期;海外业务回暖不及预期;并购资产业绩不达预期等。

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