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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-万润股份(002643)化工,Q4 业绩环比改善,三大板块成长确定性强

2021-03-29 09:39:28【外汇汇率】人次阅读

摘要事件:公司发布2020 年年报,实现营业收入 29.2 亿元,同比+1.7%,净利润5.5 亿元,同比+3.3%,归母净利润 5.1 亿元,同比略降 0.4%;四季度实现收入 9.7 亿元,同比+4.4%,环比+38.3%,归母 1.6 亿元,同比+11.4%,环比+18.9%。疫情

事件:公司发布2020 年年报,实现营业收入 29.2 亿元,同比+1.7%,净利润5.5 亿元,同比+3.3%,归母净利润 5.1 亿元,同比略降 0.4%;四季度实现收入 9.7 亿元,同比+4.4%,环比+38.3%,归母 1.6 亿元,同比+11.4%,环比+18.9%。

疫情影响下公司积极开拓国内市场,业绩持续环比改善:受疫情影响,公司上半年归母同比-6.2%,其中 Q2 归母同比-28.8%;后海外疫情有所好转,同时公司加大国内市场布局,Q3、Q4 归母环比+43.4%,+18.9%,全年国内市场业务占比从 14.4%上升至 88.9%。年内功能材料实现营收 22.8 亿,同比+0.04%,大健康业务实现营收 6.1 亿元,同比+8.7%。费率方面,受到汇兑损失影响,公司费用率较同期提升 2.35 个百分点至 22.3%。

九目化学盈利增长、三月科技引入社会资本验证公司 OLED 业务高成长:公司是国内唯一向 Merck、JNC 、DIC 三大全球混晶厂商供货的企业,且高端液晶单体占到全球市场的 15%以上。公司以控股子公司九目化学为主体,从事 OLED中间体和升华前材料的业务,年内九目化学营收与利润分别实现 46.4%与56.5%的同比增长;子公司三月科技实现 1755 万元的营收与 1040 万元的净亏损,亏损同比减少 1069 万元,年内公司为三月科技引入中节能资本在内的四名投资者,共持有三月 25.3%的股份,资本的引入为三月的研发与盈利提供保障,三月科技拥有 CPL、EBL 材料的研发和生产能力,以及 TADF 材料的专利,目前已有部分 OLED 材料验证成功,有潜力成为业内领先的自主知识产权电子化学材料平台企业。

四季度沸石产能成功投产,大健康业务蓄势待发:2020 年四季度,公司 2500吨沸石项目正式投产,另外 7000 吨产能进展顺利,将为公司未来业绩带来明显增长动能。子公司万润药业从事原料药等产品的研产销,2020 年万润工业园一期 B01 与 B02 进度为 80%、70%,达产后公司将拥有超过 3000 吨的医药中间体及原料药产能,预计该项目将于 2022 年正式贡献业绩。

盈利预测与投资建议。预计 2021-2023 年 EPS 分别为 0.78 元、0.97 元、1.15元,对应 PE 分别为 23X、18X、15X,维持“买入”评级。

风险提示:原材料价格或大幅波动、项目建设及达产进度或不及预期等风险。

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