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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-上海机场(600009 CH) 4Q 亏损扩大,国内线支撑流量恢复

2021-03-29 11:27:01【外汇汇率】人次阅读

摘要四季度归母净亏损扩大 1.77 亿,预计国内线流量迅速回升;维持“增持” 上海机场 2020 年营业收入 43.03 亿,同降 60.7%,归母净利润-12.67 亿,去年同期为 50.30 亿,归母净利润与此前业绩快报-12.67 亿相

四季度归母净亏损扩大 1.77 亿,预计国内线流量迅速回升;维持“增持”

上海机场 2020 年营业收入 43.03 亿,同降 60.7%,归母净利润-12.67 亿,去年同期为 50.30 亿,归母净利润与此前业绩快报-12.67 亿相符;其中四季度营收受流量下滑影响,环比减少 1.02 亿至 8.66 亿,同降 68.4%,但营业成本较为刚性,环比小幅增长 0.09 亿至 17.19 亿,使得四季度归母净亏损环比扩大 1.77 亿至 5.29 亿,去年同期为净利润 10.36 亿。目前公司国际线流量依旧低迷,春运期间吞吐量恢复放缓,下调 2021E/2022E 净利润至2.0/22.9 亿。免税补充协议到期后相关业务不确定性较大,出于谨慎考虑,测算目标价 64.39 元,但近期国内线流量恢复强劲,维持“增持”。

新冠反复拖累四季度营收,预计国内线流量迅速回升

虽然四季度免税租金收入 3.3 亿,环比 3Q 提升 2.5 亿,但流量下滑拖累营收。公司四季度整体完成旅客吞吐量 831 万人次,环比三季度下降 16.6%,同降 54.5%,其中国内线受疫情反复影响,旅客吞吐量环比下降 17.5%;国际线依旧低迷,国际+地区线飞机旅客吞吐量四季度同比下滑 96.1%。目前国内新冠疫情再次逐步得到控制,叠加疫苗接种降低复发风险,预计国内线流量将迅速恢复。根据 2021 夏秋航季航班时刻计划表,上海机场国内航司时刻量同比增加 9.9%,为国内线流量持续增长提供基础。

成本刚性抑制盈利,其他与投资收益贡献利润

四季度成本环比小幅增长 0.09 亿至 17.19 亿,毛利为-8.53 亿,三季度为-7.42 亿。四季度公司其他收益 1.4 亿,全年 1.6 亿,主要为政府应对疫情的专项支持资金。投资收益方面,四季度录得 2.3 亿,环比提升 0.6 亿,预计伴随流量回升将继续改善;全年来看,投资收益 5.9 亿,同比减少 5.6 亿,其中油料和广告公司分别贡献 1.5 和 2.0 亿,同降 3.4 亿和 2.7 亿,但自贸基金三期贡献投资收益 1.5 亿,同增 1.0 亿,或成为投资收益新增长点。

调整目标价至 64.39 元,维持“增持”评级

考虑春运期间吞吐量恢复放缓,并基于最新财报,我们将 2021E/2022E 归母净利润预测值由 2.3/23.6 亿小幅下调至 2.0/22.9 亿,引入 2023E 归母净利润预测 34.0 亿。不过由于免税补充协议到期后相关业务不确定性较大,出于谨慎考虑,下调 2025 年后免税业务收入,基于自由现金流折现法,给予目标价至 64.39 元(WACC8.6%,前值 8.8%,目标价前值 83.47 元);长期公司拥有门户口岸优势,流量汇集趋势不变,维持“增持”评级。风险提示:经济增速放缓、免税销售不及预期、新冠疫情持续时间和影响超预期、国际线客流量恢复不及预期、高峰时刻增长不达预期。

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