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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥兖州煤业(600188.SH)澳洲板块见底,盈利重归增长

2021-03-29 15:49:55【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点 ◆ 2020 年归母同比下降 17.84%,股息率 7.59%::2020 年公司实现收入 2149.92亿元,同比增长 7.15%,实现归母净利 71.22 亿元,同比增长-17.84%;毛利率为13.22%,同比下降 0.69 个百分点;净利润率为 3.31%,同比

投资要点

2020 年归母同比下降 17.84%,股息率 7.59%:2020 年公司实现收入 2149.92亿元,同比增长 7.15%,实现归母净利 71.22 亿元,同比增长-17.84%;毛利率为13.22%,同比下降 0.69 个百分点;净利润率为 3.31%,同比降 1.01 个百分点,EPS 为 1.46 元;分配方案为每股派现金 1 元(含税),按照报告日收盘价计算股息率为 7.59%。

煤炭量增价跌,盈利收窄:2020 年公司煤炭产量 1.20 亿吨,同口径调整后同比增长 9.70%,销量 1.48 亿吨,增长 17.54%;公司煤炭板块实现收入 694.47 亿元,同比增长 3.43%,实现毛利 237.77 亿元,同比下降 14.70%,毛利率为 34.24%,同比下降 7.3 个百分点。煤炭板块毛利下降的主要原因有:一是低毛利贸易煤的增加拉低了整体盈利水平,2020 年公司贸易煤 2.21 亿吨,同比增加 55.17%,占销量比重为 31.89%,同比提升 11 个百分点;二是自产煤销售价格下降,除内蒙古板块因产能利用率提升影响毛利得以恢复外,其余板块吨煤毛利均受价格挤压下降,公司整体吨煤价格 470.45 元,同比下降 14.34%。煤炭板块对公司收入和毛利的贡献比重分别为 84.36%和 93.38%,尽管因收购集团煤化工资产后,煤炭毛利贡献下降 2.5 个百分点,但仍是核心利润来源。

从区域来看,澳洲板块拖累,蒙西恢复增长:2020 销量占比 31%的兖煤澳洲吨煤毛利为 126 元,同比下降 54.66%,此外,沃特岗重新纳入合并报表,产生一次性非现金损失 68.44 亿元,导致兖煤澳洲亏损 44.37 亿元,拖累了公司整体盈利;内蒙古板块在产能释放后摊低成本,鄂尔多斯能化和昊盛煤业商品煤产量分别同比增14.78%和 110.95%%,在价格同比持平的情况下,吨煤毛利分别回升 59.05%和246.76%至 156 元/吨和 152 元/吨,昊盛煤业全年实现净利 5.48 亿元,扭亏为盈,并超过 2017 年创历史新高。

Q4 公司煤价触底回升:4 季度煤炭板块合并金鸡滩煤矿,部分环比数据不具可比性,从各区域来看呈现量减价升趋势,其中兖煤澳洲吨煤价格 381 元/吨,尽管仍低于上半年,但较 3 季度环比回升 8.69%;鄂尔多斯板块吨煤价格环比回升17%-18%。

2021 年主业聚焦叠加行业景气回升,盈利重归增长:2020 年公司逐步剥离贸易、金融等非主业板块,并通过收购集团资产进一步聚焦煤炭、煤电、煤化工主业,包括:收购莫拉本 10%股,增加 240 万吨权益产能;增资内蒙古矿业至 51%股权比例,保证对营盘壕的绝对控股,并增加嘎鲁图、刘三圪旦煤矿等资源储备;收购集团 7 项资产等,承诺 20-22 年盈利不低于 43.14 亿元;煤炭板块盈利触底,特别是澳洲板块受全球经济复苏的影响,价格快速回升,NEWC 动力煤价格已经从 2020年 Q4 最低的 54 美元/吨回升至 2021 年 3 月下旬的 104 美元/吨,2021 年 Q1 均价88.56 美元/吨,环比 2020 年 Q4 升 32.69%,澳洲板块的见底复苏将提振公司盈利。

投资建议:我们公司预测 2021 年至 2023 年每股收益分别为 2.33、2.57 和 2.69元,净资产收益率分别为 15.6%、15.1%和 14.4%,公司承诺 2020-2024 年分红不低于 50%,且不低于 0.5 元/股,公司盈利重归增长,我们上调评级至买入-B。

风险提示:煤价下跌超预期风险;环保监管风险;汇兑风险;项目投达产进度不及预期的风险。

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