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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-2021Q1 业绩大超预期,连续四个季度保持高速增长 ——三环集团(300408.SZ)跟踪报告之三

2021-03-29 16:13:47【外汇汇率】人次阅读

摘要要点 三环集团:2021Q1 业绩超预期,2020 年业绩符合预期。公司于 2021 年 3 月 24日发布《2020 年度业绩快报》和《2021 年第一季度业绩预告》。(1)2020 年业绩符合预期。公司 2020 年实现归母净利润 14.41 亿元

要点

三环集团:2021Q1 业绩超预期,2020 年业绩符合预期。公司于 2021 年 3 月 24日发布《2020 年度业绩快报》和《2021 年第一季度业绩预告》。(1)2020 年业绩符合预期。公司 2020 年实现归母净利润 14.41 亿元,同比增长 65.41%,位于业绩预告区间(+50%~+75%)中位。其中 2020Q4 实现归母净利润 4.39 亿元,同比增长 115%,环比和 2020Q3 的 4.46 亿元基本持平;(2)2021Q1 业绩大超预期。公司2021Q1实现归母净利润4.25-5.17亿元,同比增长130%-180%。21Q1和20Q1非经常性损益对归母净利润影响约 1530 万元和 2678 万元,因此 21Q1 扣非归母净利润同比增长 160%-218%。

2020Q2~2021Q1 连续四个季度业绩保持高增长,业绩拐点已现。由于 2018-2019年 MLCC 跌价、中美贸易摩擦、电子各个领域景气度下行的影响,三环集团2018Q4~2020Q1 连续 6 个季度的收入和利润同比下滑。公司 2020 年2020Q2~2020Q4 实现收入 10.5、11.0、12.5 亿元,同比分别增长 70%、73%和71%;实现归母净利润 3.71、4.46、4.39 亿元,同比分别增长 55%、125%、115%,业绩拐点显现。公司 2021Q1 维持 2020Q2~2020Q4 业绩高增长的趋势。

MLCC 有望再造新三环。2018-2020 年底,三环 MLCC 产能分别为 20/40/100 亿只/月,根据扩产计划,公司 21 和 22 年底产能有望达到 200 和 300 亿只/月。2020年 10 月公司增发募资约 21.5 亿元,定增价 27.52 元/股;其中约 19 亿元投资于 5G通信用高品质 MLCC 项目,未来基站、手机、车规将是三环 MLCC 主要发展方向。

插芯/基片/基座等业务全面向好。1)片式电阻用氧化铝陶瓷基片:全球市占率50%+,主要客户包括国巨、华新科、风华高科等,目前满产满销,2021 年将进一步扩产;2)晶振用陶瓷封装基座:2020 年,由于 NB-IoT、智能穿戴、TWS、智能网关、电子标签、笔电需求强劲,同时稳定性要求较高的 5G 智能手机场景需求较高,晶振行业部分产品供不应求,产品局部涨价。三环基座全球市占率约 30%,2021 年将扩产 10-20%至 10 亿只/月;3)光通信用陶瓷插芯:海外基站和数据中心建设回暖,海外需求全面向好,且海外光纤陶瓷插芯价格远高于国内单价,2020 年海外收入占比已至 15-20%,公司作为全球光通信用陶瓷插芯最大龙头,有望全面受益于海外高景气;4)新产品:浆料、劈刀、氮化铝基板等加快导入,2021 年有望加速成长。

盈利预测、估值与评级:根据业绩快报,我们上调三环集团 20 年归母净利润为 14.4亿元,上调幅度为 1.5%,维持 21~22 年归母净利润预测为 21.3、27.5 亿元,目前市值对应 20~22 年 PE 为 52x、35x 和 27x,维持“买入”评级。

风险提示:新业务拓展不及预期,智能手机出货量不及预期。

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