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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-华新水泥(600801) 华新水泥:Q4 业绩同比提升,景气复苏在途

2021-03-30 09:16:22【外汇汇率】人次阅读

摘要事件 公司发布 2020 年年报,公司全年实现营业收入 293.57 亿元,同比降低6.62%;实现归属于上市公司股东的净利润56.31亿元,同比降低 11.22%。四季度盈利同比增速继续提升 公司四季度实现营业收入 87.16 亿元,同比

事件

公司发布 2020 年年报,公司全年实现营业收入 293.57 亿元,同比降低6.62%;实现归属于上市公司股东的净利润56.31亿元,同比降低 11.22%。

四季度盈利同比增速继续提升

公司四季度实现营业收入 87.16 亿元,同比增长 3.62%;实现毛利率 41.19%,同比提升 1.66 个百分点,单季度实现归母净利16.06 亿元,同比增长 7.19%,较三季度同比增速继续提升,公司业绩继续处于向上趋势中。2020 年完成总额 3 亿美元海外债券的发行工作。

水泥业务稳定,其他业务较快增长

2020 年,公司实现水泥和熟料销售总量 7601 万吨,较上年下滑 1.2%;骨料销量 2,305 万吨,同比增长 31%;水泥、混凝土、骨料毛利率分别为 40.70%、28.04%、62.59%,水泥、骨料毛利率出现小幅下降,混凝土毛利率略有提升。展望 2021 年预计公司经营情况有望向好,疫情产出缺口回补叠加湖北等区域的内生经济增速提振,公司全年水泥业务有望实现量价齐升,其他业务如骨料业务预计仍将保持较快增长。

产能稳步扩张,水泥相关产业蓬勃发展

2020 年,公司继续稳步扩张产能,水泥业务国内置换和海外新建、并购稳步推进,同时加速布局非水泥业务,实现以水泥业务为依托,骨料、混凝土、环保墙材、新型建材、环保协同处置、包装等业务蓬勃发展的产业链一体化转型发展。

盈利预测及估值:我们预计公司 2021 年、2022 年分别实现归母净利 70.59 亿元、80.39 亿元,对应 PE 分别为 6.9 倍、6.1 倍,维持“推荐”评级。风险提示:水泥需求不及预期,产品价格大幅下滑,海外项目盈利不及预期。

1 事件

公司发布 2020 年年报,公司全年实现营业收入 293.57 亿元,同比降低 6.62%;实现归属于上市公司股东的净利润 56.31 亿元,同比降低

11.22%。

2 点评

2.1 四季度盈利同比增速继续提升

公司发布 2020 年年报,公司全年实现营业收入 293.57 亿元,同比降低 6.62%。期间费用率收到疫情影响略有提升。其中四季度实现营业收入 87.16 亿元,同比增长 3.62%;实现毛利率 41.19%,同比提升 1.66个百分点,单季度实现归母净利 16.06 亿元,同比增长 7.19%,较三季度同比增速继续提升,公司业绩继续处于向上趋势中。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 103.41%,主要系新增并购贷款和发行海外债所致,2020 年 11 月 20 日完成总额 3亿美元债券的发行工作,债券已在新加坡证券交易所上市。公司相应资产负债率年末也上升至 41.4%,处于正常水平。

2.2 水泥业务稳定,其他业务较快增长

2020 年,公司实现水泥和熟料销售总量 7601 万吨,较上年下滑 1.2%;骨料销量 2,305 万吨,同比增长 31%;环保业务处置总量 294 万吨,同比减少 3%;商品混凝土销量 461 万方,同比增长 9%。水泥、混凝土、骨料毛利率分别为 40.70%、28.04%、62.59%,水泥、骨料毛利率出现小幅下降,混凝土毛利率略有提升。展望 2021 年预计公司经营情况有望向好,疫情产出缺口回补叠加湖北等区域的内生经济增速提振,公司全年水泥业务有望实现量价齐升,其他业务如骨料业务预计仍将保持较快增长。公司公告 2021 年经营计划如下:2021 年,公司计划销售水泥及熟料约 8,400 万吨,销售骨料 4,980 万吨,销售混凝土 1,400 万方,环保业务总处置量 300 万吨。2021 年公司计划资本支出 145 亿元。其中水泥扩展类项目投资 35.5亿元,骨料扩展类项目投资 71.5 亿元,混凝土扩展类项目投资 8.8 亿元,环保扩展类项目投资 5.7 亿元,其它业务扩展类项目投资 10 亿元。公司总资产预计约 540 亿元,资产负债率预计维持在 42%左右。

2.3 产能稳步扩张,水泥相关产业蓬勃发展

2020 年,公司继续稳步扩张产能,水泥业务国内置换和海外新建、并购稳步推进,同时加速布局非水泥业务,实现以水泥业务为依托,骨料、混凝土、环保墙材、新型建材、环保协同处置、包装等业务蓬勃发展的产业链一体化转型发展。水泥业务方面,公司新建的乌兹别克斯坦吉扎克 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、并购的坦桑尼亚马文尼 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、产能置换的黄石年产285 万吨/年熟料项目建成投产;同时,尼泊尔纳拉亚尼2800吨/日水泥熟料生产线项目和坦桑尼亚150万吨/年水泥粉磨站项目正在加紧建设。骨料业务方面,长阳、渠县等 7 家骨料生产线建成投产,新增骨料产能 1,550 万吨;在建骨料项目 11 个,建成后公司骨料年产能将达到 2亿吨。尤其值得指出的是,于 2020 年 12 月 28 日开工建设的阳新亿吨机制砂石项目投产后,将会显著提升公司的竞争实力。混凝土一体化业务快速布局,郴州、南漳完成了一体化模式的摸索,恩施、武穴、赤壁、禄劝、昭通、剑川、冷水江开始了一体化项目建设,完成了岳阳、荆州粉磨站+混凝土的一体化整合及常州沿江一体化项目的并购,合计新增混凝土产能 1,000 万方/年。环保业务方面,剑川生活垃圾项目及十堰、南漳、恩平危废项目正式投产,长阳、参天危废等 5 个项目获得环评批复,年底公司工业危废环评批复的处置能力由 40 万吨/年提升到 56 万吨/年。在新兴产业方面,公司 2019 年投产的 5 亿只/年新型热封袋项目正式运行并达标达产,自主设计的武穴 2.4 亿块/年综合环保墙材生产线、丽江 30 万吨/年石灰项目、民建幕墙板 8 万平米/年、全国第一条 80万平方/年超高强混凝土幕墙挂板生产线建成投产;洛南、襄阳、万源、顶效等石灰项目也在稳步推进中。盈利预测及估值:我们预计公司 2021 年、2022 年分别实现归母净利70.59 亿元、80.39 亿元,对应 PE 分别为 6.9 倍、6.1 倍,维持“推荐”评级。风险提示:水泥需求不及预期,产品价格大幅下滑,海外项目盈利不及预期。

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