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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-锦江酒店(600754) 锦江酒店:跑马圈地再提速,治理改革展宏 图

2021-03-30 09:38:19【外汇汇率】人次阅读

摘要导读:公司组织架构调整,管理效率和能力得到充分释放与提升,加速酒店扩张速度。2023 年酒店数量与利润体量有望较2019 年翻倍。目前酒店仍处于周期底部区域,未来 3 年有望迎来上行周期。大刀阔斧改革治理结构,管

导读:公司组织架构调整,管理效率和能力得到充分释放与提升,加速酒店扩张速度。2023 年酒店数量与利润体量有望较2019 年翻倍。目前酒店仍处于周期底部区域,未来 3 年有望迎来上行周期。

大刀阔斧改革治理结构,管理、效率提升迎来新局面

在全球疫情背景下,公司于 2020 年初提出设立中国区与双总部,大刀阔斧改革组织架构,深耕中国市场。1)前端:保留维也纳与铂涛品牌原领导班子,不破坏品牌基因;同时吸纳维也纳与铂涛的优秀经理人才入驻中国区核心管理层,深度融合各品牌运营格局,依托维也纳狼性文化激发整个锦江中国区的品牌活力。2)后端:设立一中心三平台,大力推进产品创新开发、会员资源整合、财务系统数字化转型、集团层面统一采购。3)效果:品牌管理与产品升级能力的提升有助于扩张下沉市场,会员资源、财务及采购整合则充分释放规模优势,降本控费将更上台阶。对标华住,公司盈利能力提升改善空间较大。

拓店提速,成长性斜率显著上抬,周期性逐步弱化

在组织结构整合优化管理能力的背景下,2020 年初公司提出未来三年开业 1.5 万家门店计划,扩张速度显著提升,带来更高业绩成长。经测算,当前开店速度能带来 22%-26%的业绩增长,明显高于原有开店速度带来约 17%的业绩增速。同时,随着加盟店占比的提升,周期性逐渐被弱化,即利润增速对 RevPAR 变化的敏感性下降,未来公司成长属性的主导地位提升。

下沉市场与终端升级提供广阔增长空间,规模与资本优势带来 强者恒强,格局不断向龙头集中

与欧美成熟酒店市场连锁化率 40%/72%相比,我国酒店业连锁化率仅 26%,提升空间较大。其中三四线城市拥有我国 60%以上酒店,且连锁化率仅 17%,连锁酒店发展潜力更大。在需求端消费升级助推、供给端人工与租金等成本费用上升倒逼下,终端升级是打开成长空间又一重要方式。以锦江酒店为代表的龙头酒店集团凭借着先发带来的规模优势、资本优势形成强者恒强的扩张、并购良性循环,后进入者难以打破龙头资源壁垒,行业趋势的主旋律是不断集中。对标美国成熟市场,我国酒店业龙头集中度依然有一倍以上提升空间。

行业回暖至上轮底部,形成周期向上期权

中国酒店业上轮周期上行自 2015 年始,2017 年达到入住率增速顶点后,2018年步入下行周期,2019 年底基本触底。2020年新冠疫情的冲击在酒店周期底部“挖坑”,历经一年的抗疫工作后,2020 第四季度龙头酒店经营数据率先恢复,接近 2019年底水平,走出“疫情坑”。摆脱疫情影响后,未来酒店业将重新进入周期复苏通道,促进 RevPAR 上升,为公司带来相对可观的业绩增长弹性。

投资建议: 我 们 预 计 2020-2022 年 公 司 实 现 营 业 收 入94.77/150.82/172.08 亿元,归母净利润 1.29/14.35/17.85 亿元;对应 PE 为 443.60/39.87/32.07x。首次覆盖给予“推荐”评级。

风险提示:疫情反复影响出行,拓店速度不及预期,宏观经济波动影响消费活力。

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