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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥 - 建设银行(601939)/银行 详细解读建设银行 2020 年报:拨备前利润+7%,管理和资产质 量优秀

2021-03-30 11:18:21【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点 年报亮点:1、营业收入与拨备前利润实现全年各季度同比增速平稳向上, 凸显公司经营稳健性。营收、PPOP、净利润全年同比增 5.5%、7.4%和1.6%。2、全年净利息收入同比+7.2%,较前 3 季度同比增速回升 0.

投资要点

年报亮点:1、营业收入与拨备前利润实现全年各季度同比增速平稳向上, 凸显公司经营稳健性。营收、PPOP、净利润全年同比增 5.5%、7.4%和1.6%。2全年净利息收入同比+7.2%,较前 3 季度同比增速回升 0.6 百分点。4 季度在规模增长边际走弱的背景下,仍实现净利息收入增速走 高,主要为净息差同比降幅收敛所致。净息差同比降幅收敛预计主要来自资产端贡献,负债端保持平稳。累积净息差 2.12%,同比下降 10bp,前 3季度同比下降 11bp。资产端收益率同比下降 12bp 3.64%,同比降幅较 3 季度的 14bp 有所收窄预计是利率与资产结构共同贡献3、资产质 量无忧:报表干净,公司不良认定严格。加回核销的不良净生成率环比下降,显示公司新生成的不良压力是在边际递减的;同时绝对值不到 1 个点,公司资产质量压力不大。对不良的认定继续加严,逾期率达到 2011 年来 最优水平。逾期占比不良较上半年下降 6 个百分点至 70%,逾期百分百纳入不良,且不良认定标准进一步趋严。逾期率较上半年下降 5bp 至 1.09%,逾期率达到 2011 年来最优水平,一定程度反映公司报表干净,资产质量无虞。

投资建议:公司业绩增长平稳,显示公司精细化管理水平。公司 2021E、2022E PB 0.72X/0.66X;PE 6.4X/6.15X(国有行 PB 0.62X/0.57X;PE 5.77X/5.45X),建设银行管理优秀,创新能力强,各项指标优秀,近 几年加大科技投入,打造一流的银行集团,我们看好其持续的竞争力,公 司估值便宜、ROE 高且持续性强,是我们持续重点推荐的大行。

风险提示:经济下滑超预期、公司经营不及预期。

年报亮点:1、营业收入与拨备前利润实现全年各季度同比增速平稳向 上,凸显公司经营稳健性。营收、PPOP、净利润全年同比增 5.5%、7.4%和 1.6%。2全年净利息收入同比+7.2%,较前 3 季度同比增速回升 0.6 个百分点。4 季度在规模增长边际走弱的背景下,仍实现净利息收入增 速走高,主要为净息差同比降幅收敛所致。净息差同比降幅收敛预计主要来自资产端贡献,负债端保持平稳。累积净息差 2.12%,同比下降 10bp,前 3 季度同比下降 11bp。资产端收益率同比下降 12bp 3.64%,同比 降幅较前3季度的14bp有所收窄预计是利率与资产结构共同贡献3资产质量无忧:报表干净,公司不良认定严格。加回核销的不良净生成率环比下降,显示公司新生成的不良压力是在边际递减的;同时绝对值不到 1 个点,公司资产质量压力不大。对不良的认定继续加严,逾期率 达到2011年来最优水平。逾期占比不良较上半年下降6个百分点至70%,逾期百分百纳入不良,且不良认定标准进一步趋严。逾期率较上半年下降 5bp 至 1.09%,逾期率达到 2011 年来最优水平,一定程度反映公司报表干净,资产质量无虞。

注:14 季度净利息收入与净息差环比不可比:由于监管规定,公司将信用卡分期收入由手续费重分类至利息收入,只对 19 年全年做了调整,前 3 季度并未作重述,因而单 4 季度数据环比 3 季度会有大幅高增。因此我们尝试用累积同比增速的环比变动来看公司盈利指标的边际 变化。我们比对了 20 年信用卡占比总贷款与 19 年占比接近,在4.95%-4.97%左右,因此可确定净息差降幅的收敛来自信用卡收入调整以外的影响。2、我们模型的“营业收入”的计算与大行报表有差异,营业收入包含其他业务收入,这个为子公司的收入,我们会减去“其他业务成本”,该科目包含了大行子公司的支出,这样才具有可比性。业绩增速全年平稳向上,PPOP 实现全年同比+7.4%

建设银行营业收入与拨备前利润实现全年各季度同比增速平稳向上,凸 显公司经营稳健性。净利润在拨备计提边际减小背景下,同比增速拐头向上。1Q20~2020 营收、PPOP、归母净利润同比增速分别为4.3%/4.5%/4.8%/5.5%、5.8%/5.4%/6%/7.4%、5.1%/-10.7%/-8.7%/1.6%。

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