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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 建设银行(601939):2020 年年报点评 普惠金融标杆,核心负债优势鲜明

2021-03-30 18:30:30【外汇汇率】人次阅读

摘要事件:建设银行 2020 年营业收入 7558.58 亿元,同比增长 7.1%;归属于本行 股东净利润 2710.50 亿元,同比增长 1.6%,对应 EPS 为 1.06 元/股。期末总 资产 28.13 万亿元,较期初增长 10.6%;归属于本行普通股股东净资

事件:建设银行 2020 年营业收入 7558.58 亿元,同比增长 7.1%;归属于本行 股东净利润 2710.50 亿元,同比增长 1.6%,对应 EPS 1.06 /股。期末总 资产 28.13 万亿元,较期初增长 10.6%;归属于本行普通股股东净资产为 2.26 万亿,较期初增长 8.02%,对应 BVPS 9.06 /股。由于前期银保监会已披 露国有大行的全年经营指标,因此建设银行盈利增速转正符合我们预期。 投资要点

盈利预测与投资评级:建设银行作为普惠金融标杆,2020 年普惠金融贷款余额及增量均为市场第一,全年盈利增速转正增长 1.6%。股东回报方面,分红比例维持 30.0%高水准,显著提振了高股息投资者的预期。不过,大力投放公司贷款也令建设银行的核心一级资本充足率同比降低 26BP 至13.62%,但在大型银行中依然领先。展望 2021 年,随着经济持续复苏,贷款利率触底回升,国有大行的净息差有望企稳,资产质量趋势改善,而当前估值仍接近历史底部,我们坚定看好估值回升。预计建设银行 2021、2022年盈利增速分别为 6.9%、5.7%,目前 A 股/H 股估值对应 0.71x/0.55x2021PB、6.2x/4.8x2021PE,当前静态股息率 4.60%/5.99%,维持“买入”评级。

资产&负债:普惠金融高速领跑,公司贷款增长 20.1%,存款强劲增长 12.0% 领先可比银行。

① 资产端:建设银行 2020 年总资产规模增长 10.6%,作为国有大行,贷款和债券投资是拉动规模增长的主要力量,尤其建设银行在普惠金融领域持续发力。i)贷款总额全年增长 11.7%,其中公司贷款高增长 20.1%,在全年新增贷款中的占比接近 80%,下半年明显压降了票据贴现额度,将信贷资源全面投放至对公及小微贷款,个人贷款中的经营性贷款也同比增长近 1.9倍至 1384.81 亿元。同时,传统优势的零售信贷仍保持可观增长,按揭贷款降速增长 9.9%,信用卡和消费贷则分别增长 11.4%、39.6%,整体信贷投放力度非常积极。ii)投资资产增长 11.9%,其中债券投资增长 14.0%。

② 负债端:总负债增长 11.0%,存款增长是核心亮点,增速 12.0%领先于可比大型银行,其中主要是个人客户的存款大幅增长 17.0%,个人客户占比上升至 50.1%,近几年加大核心负债拓展力度取得了成效。需要注意的是,活期存款的占比稳定于 53.8%,较期初下行 1.43pct,并没有像可比大型银行及头部零售银行那样明显提升,主要源于建设银行的活期存款占比本身长期领先,占比已经很高,所以在“高息揽储”全面从严监管的环境下,可以逆势凭借更有吸引力的存款收益率拉动一部分增量客户。

净息差:新口径下全年同比下行 13BP,贷款预计仍受重定价影响,负债成 本回落、存款成本微增。

年报调整财务口径,将信用卡分期收入一次性重分类至利息净收入(此前计入手续费收入),虽然不影响经营实质,但改变了净息差、生息资产、手续费等指标数据,并追溯调整 2019 年。新口径下,2020 年净息差 2.19%,同口径下同比下滑 13BP,下滑幅度与前三季度(未调整财务口径时)基本相当,利息净收入同口径下同比增长 7.2%,增速相对优异。具体来看:

① 资产端的公司贷款不受财务口径调整影响,全年收益率 4.12%,较 2019年下行 29BP,基本等同于 1 年期 LPR 全年 30BP 的降幅,同时全年收益率较上半年的 4.22%进一步下行 10BP,考虑 LPR 在 3 月以后并未调整,我们判断这是存量贷款重定价造成的影响。

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