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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 金隅集团 水泥保持强韧性,看好 2021 年基建支撑下稳中有升业绩接近前期预告中段 金隅集团公布 2020 年业绩:营收 1080 亿元,同比增加 17.6%;归母净利润为 2

2021-03-30 18:38:52【外汇汇率】人次阅读

摘要业绩接近前期预告中段 金隅集团公布 2020 年业绩:营收 1080 亿元,同比增加 17.6%;归母净利润为 28.44 亿元,同比-23%,其中 4Q20 营收 361.7 亿元,归母净利润 1.28 亿元,低于我们预期,主要系四季度资产减值超出我们

业绩接近前期预告中段

金隅集团公布 2020 年业绩:营收 1080 亿元,同比增加 17.6%;归母净利润为 28.44 亿元,同比-23%,其中 4Q20 营收 361.7 亿元,归母净利润 1.28 亿元,低于我们预期,主要系四季度资产减值超出我们预期。

水泥主业盈利向上。1)基建支撑,销量向好:因雄安新区建设大幅提振京津冀需求,带动公司摆脱疫情影响,全年水泥熟料销量达到 1.07 亿吨(同比+11.3%),其中四季度销量达到 3051 万吨(同比大增 37%,主要系去年国庆以及环保政策影响下基数较低)。2

疫情受挫,价格承压:疫情影响下,公司吨价格有所承压,全年吨价格为 287 元(同比-28 元或-9%),但因煤炭价格下降吨成本同比-11 元至 189 元/吨,使得吨毛利-18 元。

地产及物业板块受疫情承压,但新型建材板块扭亏。1)公司地产 板块 2020 年贡献了结转收入 313 亿元(同比+41%),因疫情影响商业地产销售价格以及保障房占比上升,毛利率同比约-20ppt 至14%,贡献毛利润 44.9 亿元(同比-40.4%)。2)物业投资板块投资物业总面积同比微降 0.4%至 178 万平方米,贡献毛利润 25.2 亿元(同比-8.0%);3)新型建材与商贸板块录得利润总额 1077 万元,同比增加 11.6 亿元。

经营现金流强劲,净负债率同比略增。2020 年公司经营现金流同比+62.3%至 154.6 亿元(主要是公司房地产销售回款所致),净负债率同比-31ppt 至 93%。

发展趋势 水泥及地产盈利有望维持稳健1)水泥板块,展望 2021 年,需求端:我们预计各地重点工程项目将陆续释放有效需求,带动公司水泥销量再攀新高;供给端:当前各地区错峰生产良好,库存水平较低,进口影响也将边际趋弱,看好价格高位韧性上行。2

地产板块,公司指引 2021 年地产结转收入以及毛利率有望保持稳定,我们预计地产板块利润贡献有望略增。

盈利预测与估值

由于下调了房地产毛利率假设,我们将 2021e EPS 下调 20%至 0.31元,并引入 2022e EPS 0.35 元。当前对应 A 股 2020/21e 0.5x/0.5xP/B,H 股 2020/21e 0.3x/0.3x P/B。维持跑赢行业评级,维持 A/H股目标价不变,对应 A 股 2021/22e 0.6x/0.6x P/B 和 H 股 2021/22e0.3x/0.3x P/B,及 A/H 32%/11%上行空间

风险

重点工程需求不及预期,地产结转低于预期。

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