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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-三花智控(002050)2020 年报及 2021 年一季度业绩预告点评: 新能源汽车厚积薄发,Q1 高增明显提速

2021-03-30 18:42:21【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点  20 年收入+7%、利润+3%双增长,Q1 预告高增 50-80%。公司发布 2020年年报,实现营收 121.1 亿元,同比+7.29%;实现归母净利润 14.62 亿元,同比+2.88%,业绩符合我们预期。其中 2020Q4,实现营收 35.17 亿元,同

投资要点

20 年收入+7%、利润+3%双增长,Q1 预告高增 50-80%公司发布 2020年年报,实现营收 121.1 亿元,同比+7.29%;实现归母净利润 14.62 亿元,同比+2.88%,业绩符合我们预期。其中 2020Q4,实现营收 35.17 亿元,同比+31.87%,环比+7.38%;实现归母净利润 3.7 亿元,同比+1.37%,环比-17.57%。同时发布 2021 年 Q1 预告,预计盈利 3.17-3.80 亿,同比+50%~80%,超市场一致预期。

20H2 新能源汽车行业提速、新客户开始放量,传统车走出疫情阴霾, 21 年下游需求旺盛、上调全年收入目标至 40 亿以上。20H2 新能源汽车高歌猛进,三花核心客户方面,北美大客户下半年全球销售 28.6 万辆,同比+68%;其他客户沃尔沃(Polestar 2 Q3 开始规模交付)、蔚来快速增长,大众 MEB 平台海外开始放量。20H2 起燃油车市场走出阴霾,三花汽零板块 20 年毛利率 29.7%,同比-0.9pct,净利率下降 4.3pct至 13.4%,毛利率下降主要原因是组件、系统产品占比提升,净利率降幅较大是由海运费用、研发人员增加及汇兑损益等,实际盈利水平基本稳定。21 年新能源汽车行业排产旺盛,北美大客户继续起量,其他客户蔚来、MEB 等也继续放量,同时热泵空调应用、组件化推进,高 ASP车型占比提升,我们预计全年收入翻番以上;同时传统车业务边际改善,我们上调 21 年汽零业务收入预期至 40 亿以上,同比+80%以上。

制冷业务下半年明显改善,亚威科实现扭亏,能效升级推动下有望保持 稳增。20H2 以来国内白电需求恢复,20H2 国内空调销售 6541 万,同比+8.8%,20H1 销售 7606 万,同比-16%。20 年三花制冷业务收入 96.4亿,同比基本持平,其中 H1/H2 增速分别同比-13.8%/+15.4%,下半年明显提速。此外,7 月 1 日空调新能效标准实施后,不符合新标准的空调将不再生产,促进公司的拳头产品电子膨胀阀渗透率提升,估计 19 年电子膨胀阀渗透率 30%、20 年有望提升到 50%以上、21 年有望继续提升;同时亚威科业务在 20 年也成功实现扭亏。21 年能效升级继续推动下,制冷业务有望持续稳增;微通道、亚威科业务也有望逐步改善。

盈利预测与投资评级:由于公司 2021Q1 业绩预告超市场预期,我们将2021-2022 年归母净利润由 20.2 亿/24.3 亿上修至 20.6 亿/25.3 亿。我们预计 2021-2023 年归母净利润分别 20.6 亿、25.3 亿、30.7 亿,同比分别+40.6%、+23.2%、+21.2%,EPS 分别 0.57 元、0.71 元、0.85 元,对应现价 PE 分别 37x、30x、25x,给予目标价 28.5 元,对应 21 年 50x,维持“买入”评级。

风险提示:宏观经济下行,投资不及预期

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    2021-03-30 16:59:24 投资要点  2020 年归母净利润 1.79 亿元,同比下降 24.7%,符合市场预期。2020年公司营收 19.85 亿元,同比下降 11%;2020 年归母净利润 1.79 亿元,同比下降 24.7%,扣非净利润 1.62 亿元,同比下滑 27.7%,非经常损益中
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    2021-03-30 16:45:24 ■事件:公司发布 2020 年年报,公司 2020 年度实现收入 51.34 亿元,同比增长 36.64%;实现归母净利润 11.72 亿元,同比增长 114.25%;实现扣非归母净利润 8.01 亿元,同比增长 58.51%;实现经调整非会计准则归母净利润 1
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    2021-03-30 15:54:10 事件:公司披露 20 年度报告,20 年营收 52.81 亿元,同比+10.05%;归母净利润 6.68 亿元,同比+2.54%。20Q4 公司营收 19.34 亿元,同比+49.11%;归母净利润 2.52 亿元,同比+30.97%。业绩符合预期。20年净利润增速较低,公
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    2021-03-30 11:15:55 公司主营光伏电站运营和组件业务。公司是国内光伏运营上市公司龙头,截至2020 年 6 月底,公司运营电站约 4.01 GW、在建电站约 0.27 GW、拟建设电站或经签署预收购协议的电站约 0.75 GW,合计 5.03 GW;在光资源较