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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-海尔生物(688139)疫苗及血液场景增长强劲,物联网转型打开成长空间

2021-03-31 09:06:06【外汇汇率】人次阅读

摘要事件:公司公布 2020 年年报,业绩表现亮眼,营业收入增长 38.47%,归母净利润 增长 109.24%,利润端好于收入端:1)2020 年公司实现营收 14.02 亿元,同比+38.47%,Q4 实现营收 4.2 亿元,同比+48%;2)全年实现归母净利润 3.81

事件:公司公布 2020 年年报,业绩表现亮眼,营业收入增长 38.47%,归母净利润 增长 109.24%,利润端好于收入端:1)2020 年公司实现营收 14.02 亿元,同比+38.47%,Q4 实现营收 4.2 亿元,同比+48%;2)全年实现归母净利润 3.81 亿元,同比+109.24%,Q4 实现归母净利润 1.09 亿元,同比+122.74%;3)全年实现扣非净利润 3.14 亿元,同比+87.88%,Q4 实现扣非净利润 0.92 亿元,同比+88.12%。4)全年公司经营性现金流净额 6.97 亿元,同比+148.4%,现金流净利润比 82.9%,经营质量较高。

拆分公司业务来看,多个场景增长明显提速,市场竞争力稳步提升:全年样本安全、疫苗安全、药品及试剂安全、血液安全四大场景分壁 实现销售收入7.18/2.48/3.43/0.62 亿元,同比分别增长 34.48%/81.04%/19.53%/50.78%,四大业务同比增长明显,市场竞争力稳步提升。

净利率大幅提升,得益于良好的费用控制:全年公司毛利率为 50.49%,同比-3.14pct,净利率为 27.4%,同比+9.29pct,毛利率下降主要原因系根据会计准则,新增了国内物流运输费和海外出口的港杂费、报关费等,净利率提升一定程度上得益于公司良好的费用控制水平。公司本期费用率为 16%,同比下降 3.37pct,其中销售/管理/ 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 为 12%/5%/10.8%/-1% , 同 比 分 别 变 动-2pct/-3pct/-1.2pct/1.6pct。

物联网方案拓展市场空间,转型效果进一步显现:公司聚焦物联网转型战略,在占据先发优势的基础上继续进行产品方案的创新,全年物联网方案业务实现销售收入2.81 亿元,同比+90.61%,占总收入比达 20.01%,用户广度和深度持续扩大,物联网升级效果进一步显现,其中物联网生物样本解决方案/智慧疫苗接种解决方案/试剂耗材管理解决方案/血液安全及信息共享管理方案分别实现收入 1/1.14/0.13/0.5亿元,同比分别增长 57.25%/145.6%/7.67%/120.56%。

新产业布局加快,场景生态不断丰富:公司不断加大生物安全新产品的研发投入,全年陆续上市生物安全柜、二氧化碳培养箱、离心机等多项生物安全领域新产品,打造一体化综合解决方案,从单一产品向场景方案转型升级。同时公司通过收购重庆三大伟业 90%股权,有效拓展了公司解决方案中的耗材类业务,实现血液安全领域的应用场景从医院、血站向采浆站延伸。

双轮驱动引领高速发展,海外市场释放强劲动能:公司大力推广海外市场发展并深化海外经销网络体系建设、持续与多国政府和国际组织合作,公司海外市场 2020年实现收入 3.8 亿元,同比增长 66.1%,占公司总收入比重 27.28%,看好公司未来海外市占率进一步提升。

盈利预测与投资评级:预计 2021-2023 年归母净利润分别为 5.2 亿、6.8 亿、9 亿,对应 PE 分别为 52.1、39.8、30.4X,维持“增持”评级!

风险提示:海外项目进展不及预期、物联网方案及新产品布局不及预期、收购风险

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