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大牛哥哥-瀚蓝环境(600323) 固废业务增速超 50%，现金流大幅改善
2021-04-02 10:02:51【外汇汇率】人次阅读
摘要事件描述： 2020 年，公司实现营业收入 74.81 亿元，同比增长 21.45%；实现归母净利润 10.57 亿元，同比增长 15.87%；实现扣非净利润10.20 亿元，同比增长 17.57%。事件点评： 2020 年新增投运垃圾焚烧产能 5,450 吨/日，为
事件描述：
2020 年，公司实现营业收入 74.81 亿元，同比增长 21.45%；实现归母净利润 10.57 亿元，同比增长 15.87%；实现扣非净利润10.20 亿元，同比增长 17.57%。
事件点评：
2020 年新增投运垃圾焚烧产能 5,450 吨/日，为营收增长的主 要来源。公司固废处理业务实现营收 40.39 亿元，同比增长52.39%，主要系新增合并深圳国源股权，以及新增投产垃圾焚烧项目规模合计 5,450 吨/日。截止 2020 年末，公司已投产生活垃圾焚烧发电规模为 17,250 吨/日（不含顺德项目）。2021年一季度，公司新增投产生活垃圾焚烧发电项目处理规模共5,100 吨/日。截至 2021 年 3 月 30 日，公司已投产生活垃圾焚烧发电规模 22,350 吨/日（不含顺德项目）。此外，公司目前在手在建垃圾焚烧项目规模合计 4,550 吨/日。
“大固废”战略持续推进，其他固废业务拓展顺利。2020 年，公司新增中标多个垃圾转运、餐厨、农业垃圾处理项目，实现在原有服务区域从生活垃圾焚烧发电向其他类型固废处理的横向覆盖；新增环卫合同年化金额 1.6 亿元，纵向完善产业链布局。“大固废”纵横一体化业务格局进一步夯实。目前，公司在建生活垃圾转运项目 2,920 吨/日；在建有机垃圾处理项目 750吨/日；在建农业垃圾处理项目 105 吨/日。
能源、供水业务保持平稳，排水业务营收同比增长 14.22%。2020年，公司能源业务实现收入 18.74 亿元，同比下降 3.43%；供水业务实现收入 9.13 亿元，同比下降 1.92%。由于大部分污水处理厂实现提标改造，污水处理费有所上升；排水业务实现收入 4.1 亿元，同比增长 14.22%。
毛利率同比提升，现金流大幅改善。2020 年，由于毛利较高的排水和固废业务增速较高，公司毛利率同比提升 1.57pct 至29.58%。公司经营活动现金净流量为 19.56 亿元，同比提升47.68%，一方面是由于收入增长带动；另一方面是因为收到原桂城水厂拆迁补偿超 50%部分款项合计 9,270 万元。
投资评级与估值：预计公司 2021/2022/2023 年归母净利润分别为 12.72/14.82/17.18 亿元，对应 PE 为 16/13/11 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：在建项目落地进度不及预期；毛利率下滑风险；疫情反复风险。
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