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大牛证券-欧普康视（300595）：产品持续升级丰富，业绩保持高增长
2021-04-02 15:57:33【外汇汇率】人次阅读
摘要投资要点： 业绩保持高增长。公司 2020 全年实现营业收入 8.71 亿元，同比增长 34.59%；归属于母公司股东净利润 4.33 亿元，同比增长 41.20%；扣非后归属于母公司股东净利润 3.97 亿元，同比增长 48.60%；对应 EPS 0.72
投资要点：
业绩保持高增长。公司 2020 全年实现营业收入 8.71 亿元，同比增长 34.59%；归属于母公司股东净利润 4.33 亿元，同比增长 41.20%；扣非后归属于母公司股东净利润 3.97 亿元，同比增长 48.60%；对应 EPS 0.72 元。其中，Q4 单季实现营收2.64 亿元，同比增长 63.09%；归母净利润 1.56 亿元，同比增长 100.97%，三、四季度配镜业务逐步恢复，营收和利润重回高增长态势。
配镜需求快速增长，产品不断丰富升级。报告期内，公司角膜塑形镜实现营收 5.22 亿元（+19.23%）；普通角膜塑形镜实现营收 0.20 亿元（+38.61%）；护理产品实现营收 1.55 亿元（+44.46%）；普通框架实现营收 1.06 亿元（+25.43%）；新增医疗服务营收 0.63 万元。上半年受疫情影响，部分配镜中心停诊；随着疫情的逐步好转以及寒暑假的配镜高峰，下半年配镜业务快速回升。核心产品角膜塑形镜 Dream vision 高端系列认可度不断提升；公司增加了散光设计，实用性增加；超高透氧角膜塑形镜已进入临床试验阶段，高端系列占比有望不断提高。配套产品中，硬镜冲洗液成功上市，硬镜润滑液开始临床试验。产能方面，报告期内公司新增一套镜片生产设备，并扩充镜片生产场地面积，冲洗液的年产能也已扩大到 200 万瓶以上。
销售终端持续增加，新品布局不断推进。2020 年公司新增合作终端 200 多家，总数超过 1100 家。另一方面，公司通过投资并购新增 70 多家自有视光服务终端。截止 2020 年末，公司已建成 10 家康视眼科医院，在安徽、江苏、湖北、陕西、福建、广东等地拥有眼科门诊部、诊所、视光中心、社区眼健康中心等230家视光服务终端，销售终端的加速布局将带动直销收入的快速增长。在新品投资方面，全年共参控股了 11 家技术类公司，涉及眼科光学仪器、护眼产品、基因药等多种产品，并设立了合肥中合欧普医疗健康产业基金，围绕眼科产品进行全面产业布局。
盈利预测：我们预测公司 2021-2023 年实现归属于母公司净利润分别为 6.14 亿元、8.39 亿元、11.13 亿元，对应 EPS 分别为 1.01 元、1.38 元、1.83 元，当前股价对应 PE 分别为91.2/66.8/50.3 倍，给予“推荐”评级。
风险提示：产品质量安全风险；市场竞争风险；供应商较为集中风险。
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