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大牛哥哥-海天味业(603288) 海天味业年报点评：年度目标超额完成，期待新品类提速发力
2021-04-02 17:07:23【外汇汇率】人次阅读
摘要点评事件：海天味业发布 2020 年年报，实现营收、归母净利润、归母扣非净利润分别为 227.92 亿元、64.03 亿元、61.77 亿元，同比+15.13%、+19.61%、+21.51%。单四季度营收、归母净利润、归母扣非净利润分别为 57
点评事件：
海天味业发布 2020 年年报，实现营收、归母净利润、归母扣非净利润分别为 227.92 亿元、64.03 亿元、61.77 亿元，同比+15.13%、+19.61%、+21.51%。单四季度营收、归母净利润、归母扣非净利润分别为 57.06 亿元、18.31 亿元、17.78 亿元，同比+14.75%、+20.65%、+22.92%，实现全年收入 15%、归母净利润 18%的增速目标。公司公布分红方案，拟 10转 2送 1派 10.3元（含税），分红占比 52.13%。公司制定 21 年目标：公司计划营收目标 264.4 亿元，利润目标 75.6亿元，分别增长 16%、18%。
收入分析：蚝油品类增速较快，渠道下沉加速明显
公司 2020 年实现营收 227.92 亿元，同比+15.13%（Q1：+7.17%；Q2：+22.29%；Q3：+17.73%；Q4：14.75%），在疫情冲击下公司目标依旧超额完成。收入拆分来看，1）分产品：酱油、调味酱、蚝油分别销售 130 亿元、41 亿元、25 亿元，分别同比增长 12.17%、17.86%、10.16%，蚝油品类增长较快，三大品类实现 13%的增长，其他主营业务收入增长 44%，，此外今年公司推出清简酱油、火锅底料、裸酱油、快捷复合调味品等，获得市场好评；2）分区域：西部、南部区域表现良好，分别增长 26%、17%，西部主要得益于经销商的开拓，中部、东部、北部表现低于公司收入增速。3）分渠道：公司线下销售 212.5 亿元，同比+15.84%，线上渠道 3.8 亿元，同比-8.65%；4）经销商数量：截至 2020 年底公司拥有经销商 7051 家，全年净增 1245 个，其中北部、西部经销商净增最多均为 365 个，目前公司网络覆盖全国 31 个省级行政区域，320 多个地级市，2000 多个县级市场。
利润分析：会计准则变更，利润表出现一定异常
2020 年度实现归母净利润 64.03 亿元，同比+19.61%（Q1：+9.17%；Q2：+28.83%；Q3：+21.54%；Q4：+20.65%）。全年毛利率 42.17%，同比下降 3.27pct，主要是根据新收入准则，将运费调整至营业成本所致。期间费用率 8.98%（同比-8.81pct），其中销售费用率 5.99%
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