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大牛哥哥-鹏鼎控股(002938)不惧疫情稳健发挥，投资项目落地助力成长
2021-04-02 17:37:24【外汇汇率】人次阅读
摘要事件：2020 年，公司实现营业收入 298.51 亿元，同比增长 12.16%，归母净利润 28.41 亿元，同比下滑 2.84%，扣非归母净利润 26.94 亿元，同比下滑 3.09%。收入稳健增长，利润受汇兑短期扰动。2020 年，得益于智能手机核心客
事件：2020 年，公司实现营业收入 298.51 亿元，同比增长 12.16%，归母净利润 28.41 亿元，同比下滑 2.84%，扣非归母净利润 26.94 亿元，同比下滑 3.09%。
收入稳健增长，利润受汇兑短期扰动。2020 年，得益于智能手机核心客户备货策略改善、以及 5G 新机亮眼的出货表现，公司通讯用板收入增长 6.57%，达 212.05 亿元；疫情带动的在线娱乐和在线办公的兴起，使得核心客户平板电脑、笔记本电脑等诸多终端产品出货量有所增长，公司消费电子及计算机用板贡献的收入亦是水涨船高，同比增长28.78%，整体而言，公司已顺利完成全年收入目标。但由于受到下半年美元单边贬值的影响，公司汇兑损失大幅增加，高达 2.38 亿元，毛利率亦有所下滑，如不考虑汇兑影响，公司全年的业绩目标应能顺利达成。
果链负面谣传影响边际效应减弱，关注情绪企稳可能。进入 3 月以来，由于市场调整，关于苹果产业链的负面谣传也比较多，但从产业链了解的情况来看，iPhone 12 的减单主要集中在低价的 mini 版本，而且增量订单其实转移至了出货情况更好的 12 和 12 Pro，而在高端机型中公司 SLP 类的产品的单机价值量其实更高，所以 mini 减单对公司的实际影响和现阶段大部分投资者预想的会有所偏差，至于产业链转移方面，考虑到印度政府仅对整机征收高额关税，对上游零部件而言，在印度当地为整机组装做配套的必要性并不高，况且公司印度工厂将于 2021 年上半年投入生产，后续可根据实际的经济和市场环境进行灵活的调节，这一点亦无须担心。负面谣传导致的悲观预期在得到释放之后，果链的情绪有望迎来企稳，核心供应商的成长则将获得充分认可。展望 2021 年，我们跟踪到的 iPhone 12 的出货情况仍较为理想,公司1 月和 2 月营收数据亦可佐证，mini LED 版 iPad 和 21H2 iPhone 等新产品将陆续发布，届时，公司 2020 年投产的产线如能顺利爬坡，全年的收入和业绩成长值得期待。
品类拓展能力得到充分验证，战略布局汽车寻求全新蓝海。公司具备多类 PCB 的生产制备能力，供给核心客户的产品已从各类 FPC 拓展至高端 HDI（SLP）和超薄 HDI 产品，公司对各类关键制备工艺和 know-how
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