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大牛哥哥 - 三一重工(600031) 受益行业高景气业绩持续增长，公司竞争力全面提升
2021-04-02 19:12:54【外汇汇率】人次阅读
摘要事件：公司公告2020 年年报，全年实现收入 1000.54 亿，同比增长 31.25%，归母净利润 154.31 亿，同比增长 36.25%，经营活动现金流净额 133.63 亿，同比增长 12.45%。受益工程机械行业持续高景气，全年业绩实现高增长：公司
事件：公司公告2020 年年报，全年实现收入 1000.54 亿，同比增长 31.25%，归母净利润 154.31 亿，同比增长 36.25%，经营活动现金流净额 133.63 亿，同比增长 12.45%。
受益工程机械行业持续高景气，全年业绩实现高增长：公司全年实现收入 1000.54 亿，同比增长 31.25%，归母净利润 154.31 亿，同比增长 36.25%，业绩基本符合市场预期，业绩增长主要是受益于国内工程机械行业的高景气。公司整体毛利率为 30.30%，同比下降2.96pct，部分受运输费用核算在营业成本影响；期间费用为 12.80%，同比下降 1.84pct，其中销售费用率下降 1.87pct，管理费用率下降0.51pct；净利润率为 15.42%，同比上升 0.61pct，盈利能力持续提升。
核心产品市场地位持续提升，继续加大投入产品和核心零部件研 发投入：公司核心产品市场地位持续提升，全年挖掘机收入 375.28亿，同比增长 35.85%，并且销量超 9 万台，居全球第一；混凝土机械收入 270.52 亿，同比增长 16.6%，稳居全球第一品牌；起重机械收入194.09 亿，同比增长 38.84%，汽车吊份额持续提升。在此基础上，公司继续加大研发投入，总投入达 62.59 亿，同比增长 33.20%，收入占比达到 6.3%，部分代表性产品包括超大挖、智能挖掘机、五桥泵车等，产品竞争力和市场占有率持续提升。
数字化转型提升公司竞争力，国际化战略继续坚定推进：公司持续推进数字化、智能化转型，具体措施包括推进灯塔工厂建设、流程四化、工业软件应用、数据管理和应用以及产品电动化智能化，通过数字化转型降低产品成本，提升产品品质，全面提升公司在国内市场乃至全球市场的竞争力。国际市场是公司未来重点开拓的市场，2020年受新冠疫情影响，国际销售收入 141.04 亿元，与 2019 年基本持平，但优于行业，市占率有所提升，并且挖掘机实现逆势增长。我们判断2021 年海外市场有望获得高增长。
盈利预测与投资建议：我们预计公司 2021-2023 年净利润分别为196.86 亿、217.15 亿和 235.83 亿，对应 PE 分别为 16 倍、14 倍和 13倍，维持“买入”评级。
风险提示：国内工程机械行业出现下滑，海外出口增长不及预期等
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