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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥 - 海通证券 600837 轻资产业务稳健增长,自营和减值拖累业绩 ——海通证券 2020 年报点评

2021-04-03 16:26:33【外汇汇率】人次阅读

摘要收入和利润端增速均不及行业,主要受证券投资及大额减值拖累。公司 3 月 30日晚发布 2020 年年报,全年营业收入、归母净利润分别同比增长 9.64%、14.20%。公司收入和利润端增速均不及行业(行业收入、利润端分别

收入和利润端增速均不及行业,主要受证券投资及大额减值拖累。公司 3 月 30日晚发布 2020 年年报,全年营业收入、归母净利润分别同比增长 9.64%、14.20%。公司收入和利润端增速均不及行业(行业收入、利润端分别为+24.41%,+27.98%),主要源于:1)公司实际投资业务净收入同比下滑 3.26%;2)公司本年度计提大额减值(信用减值+其他资产减值合计达 45.97 亿元)。公司全年 ROE 较 2019 年上升 0.07 pcts 至 7.88%,好于行业平均水平(6.82%)。

轻资产业务稳健增长,经纪、投行及资管业务均取得较快增速。分业务来看,经纪业务上,公司整体经纪业务净收入达 52.08 亿元,同比增长 46%,其中代理买卖、席位租赁、代销金融产品、期货经纪业务分别同比增长 44%、53%、143%、35%,代销收入占经纪业务比例提升至 2.05%。截至 2020 年末,公司财富管理客户数量达 1315 万户,较年初增长 14.5%;期末可交易客户总资产达 2.44 万亿元,较年初增长 31.4%。

投行 IPO 市占率跃升至行业第 2,资管主动管理转型成效显著。投行业务上,公司实现投行业务净业务收入 49.39 亿元,同比增长 43%。根据 wind 统计,公司 2020 年 IPO 承销规模达 608 亿元,市占率大幅提升至 12.93%,仅次于中信建投,排名跃升至行业第 2 位;再融资、债权承销分别排名行业第 9、第 5位。资管业务上,公司实现资管业务净收入 33.72 亿元,同比增长 41%,增速领先行业(行业增速+8.88%)。截至 2020 年末,海通资管规模 2444 亿元,其中主动管理规模达 1707 亿元,占比大幅提升 16pcts 至 70%。

证券投资综合收益率小幅 0.30pcts 下滑至 4.54%投资业务上,公司实际投资业务净收入同比下滑 3.26%,投资端规模小幅增长 47 亿元至 2553 亿元,综合收益率较 2019 年下滑 0.30pcts 至 4.54%。从持仓结构看,股票占比提升 2.7pcts至 12%,债权占比下降 4.7pcts 至 50%,衍生品占比提升 0.1pcts 至 1%。2020年公司权益类场外衍生产品业务名义本金总规模新增 1787 亿元,同比增长223%;期末存续规模 1116 亿元,同比增长 420%。

全年大额计提 46 亿减值,拖累业绩表现。从两融业务来看,截至 2020 年末,公司融出资金余额达 731 亿元,同比增长 38%;股票质押式回购余额为 339 亿元,同比减少 20%。从收入来看,2020 年公司实现利息净收入为 48.91 亿元,同比增长 18%,其中融出资金利息收入同比增长 17%,股票质押回购利息收入同比减少 33%。值得注意的是,公司 2020 年全年计提信用减值损失 45.86 亿元,其他资产减值 0.11 亿元,合计达 45.97 亿元,大幅拖累业绩表现。

盈利预测:我们预计公司 2021-2023 年的 EPS 分别为 0.89 元、0.97 元、1.09元,2021 年 3 月 30 日收盘价对应的 PB 分别为 0.91 倍、0.87 倍、0.82 倍,维持“审慎增持”评级。

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