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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券- 中金公司(601995.SH)投行亮眼业绩高增,ROE 水平领先同业

2021-04-04 16:12:15【外汇汇率】人次阅读

摘要事件:公司 2020 年营业收入 236.6 亿元(YoY+50%),归母净利润 72.1 亿元(YoY+70%),加权平均 ROE 13.5%(YoY+3.9 pct.),EPS 1.60 元(2019 年:0.99 元)。我们认为公司亮点包 括:(1)投行高增为重要业绩驱动力,收入占比达 24%。境

事件:公司 2020 年营业收入 236.6 亿元(YoY+50%),归母净利润 72.1 亿元(YoY+70%),加权平均 ROE 13.5%(YoY+3.9 pct.),EPS 1.60 元(2019 年:0.99 元)。我们认为公司亮点包 括:(1)投行高增为重要业绩驱动力,收入占比达 24%。境内外投行承销实力强劲,2020 A /港股/中资美股 IPO 主承销规模分别为 624.2 亿元/40.1 亿美元/13.0 亿美元,位列市 场第 2/1/5;全年科创板跟投 13 家,最新浮盈达 16.1 亿元,增厚投资收益及公允价值 变动损益同比+87%。(2)高质量客户基础助力财富管理转型升级,收购中投补全零售客户 短板,与腾讯合资成立金腾科技推进金融科技布局,2020 年财富管理板块营业利润达 18.5 亿元(YoY+74%)。(3)持续推进扩表,杠杆率进一步提升至 6.3 倍,增量自营资金主要投 向两融、衍生品等业务,推动 ROE 达到 13.5%,显著高于同业。

■轻资产业务——各业务收入显著增长,龙头优势稳固。 1)经纪业务收入增长强劲,财富管理转型成效显著。公司 2020 年实现经纪业务手续费净收入 46.1 亿元(YoY+55%),财富管理业务营业利润 18.5 亿元(YoY+74%)。公司收购中投后补全零售客群短板,财富管理业务规模高增,截至 2020 年末,产品保有量大幅上涨 74%,客户数量达到 369.4 万户(YoY+13%),客户资产总值达到 2.6 万亿元(YoY+40.2%),其中高净值客户数量和资产分别占比 0.7%、26.1%。公司已于 2020 年 6 月与腾讯合资成立金腾科技,并于 2020 年 9 月推出“A+基金投顾”业务。居民财富增长趋势下,看好公司凭借其高质量客户基础及科技赋能优势,持续推进买方投顾转型。

2)一流投行优势稳固,国际化项目承销规模领先。受益于注册制改革深化、中概股赴港上市热潮以及公司自身国际化投行能力,公司 2020 年实现投行业务手续费净收入 59.6 亿元(YoY+40%)。股权方面,公司 2020 年 A 股/港股/中资美股 IPO 主承销规模分别达到 624.2亿元/40.1 亿美元/13.0 亿美元,同比+55%/-5%/+209%,位列市场第 2/第 1/第 5;债权方面,公司 2020 年累计完成固收项目 821 个(YoY+52%),其中境内/境外债承项目分别为 696 个/125个,承销规模 6541.1 亿元/69.9 亿美元,排名第 4/第 2。预计在注册制改革加快推进趋势下,公司凭借其强劲投行团队实力、项目储备优势及定价能力,投行业务有望更进一步发展。

3)资管收入及规模同比高增,主动管理占比突出。公司 2020 年资管业务净收入 11.4 亿元(YoY+51%),规模达 5129.3 亿元(YoY+72%),其中集合/单一资管规模分别为 1654.3 亿元、3475.0 亿元,20Q4 主动管理月均规模占比达 91.1%,产品布局持续优化;管理产品数量 598只,绝大部分为主动管理产品。看好公司发挥主动管理优势,进一步推动资管业务稳步发展。

■重资产业务——投资收益表现亮眼,高杠杆经营能力突出。

1)投资收益表现亮眼,衍生品规模明显提升。公司 2020 年投资收益及公允价值变动损益达 131.3 亿元(YoY+87%),主要受益于科创板跟投收益贡献、场外衍生品业务规模增长、固收信托及基金投资收益增加等。科创板跟投方面,公司 2020 年科创板跟投 13 家,首发累计动用资金 26.2 亿元,最新浮盈达 16.1 亿元,增厚投资收益。衍生品方面,截至 2020 年末,公司衍生金融资产余额达到 123.1 亿元(YoY+173%),权益衍生工具名义本金达到 3011.5 亿元(YoY+150%),主要由于客户交易需求上升带动衍生品业务发展。

2)利息收入同比+18%,客户存款及两融利息为主要贡献。公司 2020 年实现利息收入 56.4亿元(YoY+18),其中客户存款利息收入达 10.1 亿元(YoY+31%),两融利息收入达 20.4 亿元(YoY+40%)。截至 2020 年末,公司两融余额达到 440.6 亿元(YoY+83%),市占率达 2.7%(YoY+0.35 pct.),扩容较为明显;股质回购金额 96.86 亿元(YoY+26%),业务发展相对较为审慎。

3)高杠杆经营,ROE 水平行业领先。公司持续扩表,具备较强的高杠杆经营能力,2020年 3 月被纳入首批并表监管试点范围,2020 年末杠杆率达到 6.3 倍(2019:6.1 倍),带动ROE 提升至 13.5%(YoY+3.9 pct.),显著高于同业。

■投资建议:买入-A投资评级。我们预测 2021-2023 年公司 EPS 分别为 1.91/2.35/2.71 元。考虑公司基本面和投资者认可度,维持买入-A 评级,给予目标价 54.1 元,对应估值 3.2xPB。

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