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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 健帆生物 (300529.SZ) 买入(维持评级) 疫情难掩销售强劲,海外市场潜力可期

2021-04-04 17:41:43【外汇汇率】人次阅读

摘要业绩简评 3 月 31 日,公司公布 2020 年年报,全年实现营业收入 19.51 亿元,同比增长 36%;归母净利润8.75 亿元,同比增长 53%;扣非归母净利润 8.41 亿元,同比增长 61%。Q4 实现营收 6.35 亿元,同比增长 38%,实现归母净

业绩简评

3 月 31 日,公司公布 2020 年年报,全年实现营业收入 19.51 亿元,同比增长 36%;归母净利润8.75 亿元,同比增长 53%;扣非归母净利润 8.41 亿元,同比增长 61%。

Q4 实现营收 6.35 亿元,同比增长 38%,实现归母净利润 2.48 亿元,同比增加62%;实现扣非归母净利润 2.42 亿元,同比增加 72%。

经营分析

克服疫情肾病产品实现高增速,肝病产品规模快速提升:1)报告期内一次性使用血液灌流器销售收入为 17.3 亿元,同比增长 33%,随着产品渗透率提高以及终末期肾病患者治疗频次提升,预计肾病市场将维持稳定增长。2)HA130 血液灌流器同比增长 31%,人工肝的相关产品同比增长 41%,目前肝类产品已覆盖 1000 多家医院。3)DX-10 型血液净化机产品的销售收入为 0.35 亿元,同比增长 409%。血液灌流机产品的销售收入为 682 万元,同比增长 47%。透析 粉液产品的销售 收入为 30.3 亿元,同 比增长36.20%。

期间费用整体降低,净利率有所提高,资产周转效率持续提高:报告期内毛利率轻微下滑,但因费用整体减少,净利率有所提升(同比增加 5%)。销售费用率 24%,同比下降 5%;管理费用率 6%,同比下降 1.6%;研发费率4%,下降 0.6%;财务费用率-1.39%,系银行存款利息收入增加所致。

境外业务下半年呈加速趋势:公司境外营收 0.5 亿元,同比增速 194%。其中下半年营收 0.36 亿元,同比增长 270.87%。公司通过拓展海外销售渠道、标杆国家建设、专家建设、本土化市场建设等,使公司产品在海外市场得到更迅速的推广和普及,境外业务有望后续持续增长。

盈利调整与投资建议

我们看好公司核心业务的持续放量以及未来新业务的成长,预计 2021-2023年公司归母净利润分别为 11.83、16.10、22.04 亿元,分别同比增长 35%、36%、37%。维持“买入”评级。

风险提示

新产品研发风险;新产品注册风险;新技术替代风险;核心人员流失风险;净利率下降风险;行业竞争加剧风险。

克服疫情肾病产品实现高增速,肝病产品规模快速提升

报告期内公司一次性使用血液灌流器产品的销售收入为 17.3 亿元,同比增长 33%,占公司主营业务收入的比例为 89%。目前公司产品已覆盖全国5,800 余家二级及以上医院,并在多地纳入医保品牌影响力不断提升,产品销售收入呈现快速增长趋势。每周一次疗程化使用的灌流患者达 5400民左右。随着产品渗透率,终末期肾病患者治疗率和治疗频次的提升,预计肾病市场将维持稳定增长。

肝病市场加速放量,一次性使用血浆胆红素吸附器产品的销售收入为 0.9亿元,同比增加 28%,公司人工肝系列产品 BS330、HA330-II 及血浆分离器,合计下半年同比增速 56%,疫情期间收到负面影响,但已在快速恢复。公司从 2018 年开始支持全国人工肝“一市一中心”项目,在知名医院提高美誉度并对全国推广有着积极的示范效应,目前公司肝类产品已覆盖 1100 余家医院。随着老龄化加剧及厂家学术推广不断推进,肝类产品有望在后续三年保持 50%的增速。

DX-10 型血液净化机产品的销售收入为 0.35 亿元,同比增长 409%。血液灌流机产品的销售收入为 682 万元,同比增长 47%。透析粉液产品的销售收入为 30.3 亿元,同比增长 36.20%。

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