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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 国金证券(600109 CH) 投行增速领跑,规范稳健发展

2021-04-04 19:10:36【外汇汇率】人次阅读

摘要投资银行增速领跑,整体规范稳健经营 公司 2020 年归母净利润 18.6 亿元,同比+44%;营业收入60.6 亿元,同比+39%,略高于我们此前的预期(20 年营收、归母净利润分别为 56.9 亿元、17.8 亿元)。综合来看,公司投行增速领

投资银行增速领跑,整体规范稳健经营

公司 2020 年归母净利润 18.6 亿元,同比+44%;营业收入60.6 亿元,同比+39%,略高于我们此前的预期(20 年营收、归母净利润分别为 56.9 亿元、17.8 亿元)。综合来看,公司投行增速领跑,经纪业务弹性显著,驱动业绩提升,资管、自营、信用等业务稳健发展。预计 2021-2023 年EPS0.62/0.69/0.73 元,BPS7.98/8.59/9.23 元,维持增持评级。

IPO 承销表现优异,经纪业务弹性较强

20 年投行净收入 16.7 亿元,同比+85%,实现较快增长。全年 IPO 承销 172亿元,同比+499%;再融资(包括可转债)68 亿元,同比+48%;债券 812亿元,同比+54%。公司围绕“零售业务线上化、财富机构业务线下化”战略稳步推进,20 年经纪业务收入 16.5 亿元,同比+45%,弹性较为显著。全年代销金融产品规模 4272 亿元,同比+25%,财富管理转型卓有成效。

自营业务稳健经营,信用业务稳步发展

公司 20 年自营净收入(投资净收益+公允价值变动收益-对联营合营投资收益)14.0 亿元,同比+12%,经营较为稳健。年末自营交易中股票余额 15亿元,同比+42%;债券投资余额 125 亿元,同比+38%。利息净收入 9.5亿元,同比+23%,主要系两融余额同比提升 65%至 146 亿元所致。公司年末股票质押业务规模 35 亿元,同比基本持平。20 年公司共计提信用减值损失 1 亿元,对业绩影响相对较小。

资管持续推动转型变革,境外业务逐步布局

公司 20 年末资管规模 857 亿元,同比-17%,主要受定向类和专项类规模下滑影响。其中,定向类规模 713 亿元,同比-15%;专项类规模 112 亿元,同比-31%。公司持续推动主动管理转型变革,20 年资管净收入 14 亿元,同比+12%。公司通过全资子公司国金金控开展境外业务,20 年实现营业收入 0.7 亿元,净利润 317 万元,国际化拓展稳步布局。

投行特色鲜明,维持“增持”评级

公司投行特色鲜明,互联网券商具备一定品牌优势,考虑到市场不确定性增强,我们适当下调市场股票基金日均成交规模、全市场两融规模、公司投资收益率等假设,预计 2021-2023 年 EPS0.62/0.69/0.73 元(21-22 年前值为0.66/0.71 元,2021-2023 年 BPS7.98/8.59/9.23 元(21-22 年前值 7.96/8.59元),对应 PB1.68/1.56/1.45 倍,可比公司 2021PBWind 一致预期平均数 1.3倍。考虑在注册制改革稳步推进下,公司有望发挥投行业务优势,给予溢价至 2021PB1.8 倍,目标价 14.36 元(前值 15.48 元),维持增持评级。

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