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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-天合光能(688599)出货高增,积极扩产尽享大尺寸红利

2021-04-05 10:09:50【外汇汇率】人次阅读

摘要点评报告/电力设备及新能源 一、事件概述 3 月 31 日,公司发布 2020 年年报:报告期内公司实现营业收入 294.18 亿元,同比+26.1%;实现归母净利润 12.29 亿元,同比+91.9%;实现扣非后归母净利润 11.12亿元,同比+82.0%

点评报告/电力设备及新能源

一、事件概述

3 月 31 日,公司发布 2020 年年报:报告期内公司实现营业收入 294.18 亿元,同比+26.1%;实现归母净利润 12.29 亿元,同比+91.9%;实现扣非后归母净利润 11.12亿元,同比+82.0%;EPS 0.64 元,加权平均 ROE 8.9%。拟以公司 20.68 亿股为基数向全体股东,每 10 股派发现金股利 1.8 元。其中,Q4 实现营业收入 73.81 亿元,同比+22.4%,环比+4.8%;归母净利润 3.39 亿元,同比+42.7%,环比-0.4%;扣非后归母净利润 3.12 亿元,同比+16.9%,环比-4.4%。

 二、分析与判断

组件出货高增,盈利能力保持高位

全年组件业务收入 220.53 亿元,同比+34.5%,主要为组件出货量高增长所致。全年组件出货量 15.915GW,同比+58.85%。公司是老牌组件龙头,2020 年组件出货量15.915GW,位居全球第一梯队,仅次于隆基与晶科。盈利能力上,组件业务 2020年毛利率 14.9%,同比-2.3 pct,考虑到会计准则将运杂费计入营业成本以及行业组件价格下降且原辅材成本上升,公司组件业务盈利能力在行业中处于优秀水平。

率先布局 210 大尺寸产品,积极扩产享受红利

公司率先布局 210 大尺寸产品,2020 年 2 月发布基于 210 大硅片的 500W“至尊”组件,5 个月后发布 600W+“至尊”组件。凭借产品优势和对于 BOS 节约贡献,公司 210 产品受下游客户认可,实现满产满销,2020Q4-2021Q1 签单量超过 10GW。凭借产品优势,公司加快扩产,公司 2020、2021 年底组件产能分别达 22、50GW,电池产能分别达 12、35GW,其中 210 电池占比 70%以上。公司在 210 体系中,无论是产品推广、产能布局还是产业链整合均走在行业前列,凭借产品和产能先发优势,未来充分享受红利。

战略布局清晰,跟踪支架、户用系统、智慧能源业务多点开花

公司长期发展规划清晰,围绕智慧能源,布局了跟踪支架、户用系统、储能多方业务。(1)跟踪支架:由收购 Nclave 而来,行业空间较大,渗透率持续提升,正处在快速发展阶段。2020 年出货 2GW,2021 年预计 4GW。(2)户用系统:属于高毛利业务,公司历经多年打造“天合富家”品牌,2020 年安装量 40MW,2021 年预计 800MW-1GW。(3)智慧能源:与鹏辉能源合资公司,规划 10GWh 储能产能布局,同时配套集成 BMS、PCS、EMS 系统等,提供全生命周期解决方案。

 三、投资建议

预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 20.8、27.12、35.85 亿元,同比分别增长 69.2%、30.4%、32.2%,EPS 分别为 1.01、1.31、1.73 元,当前股价对应 2021-2023 年 PE 分别为 19、15、11 倍。公司产品、品牌、渠道优势明显,未来业绩增速较高、增长较为确定,当前估值较低,参考当前 CS 光伏产业 50 倍 PE(TTM)估值,维持“推荐”评级。

 四、风险提示:

四、 光伏装机不及预期、组件销售价格下跌超预期、上游原材料涨价。

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