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大牛哥哥-金地集团 2021 年 3 月经营数据：销售额创历史同期新高，拓储边际提速
2021-04-08 18:07:59【外汇汇率】人次阅读
摘要公司近况金地集团发布 2021 年 3 月份销售及获取项目情况的公告。评论 3 月销售额创历史同期新高。3 月公司实现签约金额 270 亿元，同比增长 108%，较 2019 年 3 月增长 66%，环比增长 56%，为历年 3月单月销售额
公司近况
金地集团发布 2021 年 3 月份销售及获取项目情况的公告。
评论 3 月销售额创历史同期新高。3 月公司实现签约金额 270 亿元，同比增长 108%，较 2019 年 3 月增长 66%，环比增长 56%，为历年 3月单月销售额最高水平；实现签约面积 127 万平方米，同比增长140%，较 2019 年 3 月增长 54%，环比增长 83%；对应销售均价21267 元/平方米，同比下降 13%，较 2019 年 3 月增长 8%，环比下降 15%。2021 年一季度公司累计实现合同销售面积 298 万平方米，同比增长 134%；实现合同销售金额 687 亿元，同比增长 143%；对应销售均价 23045 元/平方米，同比增长 4%。
3 月拿地力度边际提升。3 月公司于佛山、嘉兴、南京、丽水、阜阳、温州、长春和郑州 8 座城市各新增一项目，拿地成本 44 亿元，较 2019 年 3 月下降 41%（2020 年 3 月公司未取得新项目），环比增长 319%，对应拿地强度提升至 16%（2 月 6%）；拿地面积 79万平方米，同比 2019 年 3 月下降 7%，环比增长 533%；对应楼面均价 5610 元/平方米，环比下降 34%（主要因 3 月新增土储均位于二三线城市），3 月新增土地平均溢价率 23%。
►3 月公司首次于阜阳市取得住宅用地，该地块位于颍州区，建筑面积 9.7 万平，总地价 4.47 亿元，对应楼面均价 4607元/平。2020 年 7 月，公司曾与阜阳市颍泉区签订战略合作协议，将打造“皖北金地智造谷”。
►公司年初至今累计拿地面积 148 万平方米，同比增长 116%；拿地成本 113 亿元，同比增长 123%；对应楼面均价 7659 元/平方米，同比增长 3%。
►公司一季度拿地强度（金额口径，下同）17%，与 2020 年一季度（18%）基本持平（2020 年全年 39%）；一二线城市占比62%，较 2020 年（72%）边际下行；区域结构方面，京津冀/长三角 / 海峡西岸 / 粤港澳大湾区 / 中原城市群占比为42%/17%/14%/8%/6%，延续对核心城市群的深耕。
3 月发行两笔中期票据，延续低融资成本。公司于 3 月 8 日、3 月22 日各发行一笔 3 年期中期票据，合计发行额30 亿元，票面利率分别为 3.96%和 3.98%，处于行业低水平。
估值建议
维持盈利预测不变。公司当前股价交易于 4.6/4.2 倍 2021/2022 年市盈率。维持跑赢行业评级，下调目标价 7%至 16.03 元（主要因市场风险偏好下行），新目标价对应 6.0/5.4 倍 2021/2022 年目标市盈率和 31%的上行空间。
风险
主要布局城市调控政策超预期转紧；结算进度和利润率不及预期。
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