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大牛证券-大牛哥哥 浙江美大(002677) 产品结构性升级，2021Q1 业 绩快速增长
2021-04-09 09:18:33【外汇汇率】人次阅读
摘要事件 2021 年 4 月 6 日， 浙江美大发布 2021Q1 业绩预告。公司预计，2021Q1 实现归母净利润 9549.70-10159.25 万元，同比增长370%-400%；实现 EPS 为 0.15-0.16 元/股，同比增长约 400%。简评 2021Q1公司业绩超预期
事件
2021 年 4 月 6 日， 浙江美大发布 2021Q1 业绩预告。公司预计，2021Q1 实现归母净利润 9549.70-10159.25 万元，同比增长370%-400%；实现 EPS 为 0.15-0.16 元/股，同比增长约 400%。
简评 2021Q1公司业绩超预期高速增长，维持“买入”评级。由于 2020Q1受疫情影响业绩基数较低，2021Q1 同比增幅高达 370%-400%，较 2019Q1 同比增长 26.74%-34.83%，表现仍较为亮眼。公司业绩增长主要系集成灶行业扩张，同时公司在多渠道发力，持续优化产品性能与结构，盈利能力稳步提升。我们预计 2020-2022 年归母净利润为 5.43/7.14/8.72 亿元，对应 EPS 为 0.84/1.10/1.35 元，当前股价对应 PE 为 22.5/17.1/14.0 倍，维持“买入”评级。
集成灶行业景气度持续提升，公司龙头优势较为显著。（1）根据奥维云网数据，2021 年 1-2 月，集成灶销量约为 20 万台，销售额约为 16 亿元，分别同比增长 92%、97%，同比 2019 年 1-2 月分别增长 99%、89%，销售实现快速增长。根据产业在线数据，2021 年 1-2 月，集成灶行业销量渗透率为 8.3%（+0.9pct），未来仍有较大提升空间。（2）公司作为集成灶龙头，销售持续提升，市场份额领先。根据产业在线数据，2021 年 1-2 月美大品牌内销量约 3 万台（约+10%），内销份额约为 21%，排名第一。
推进产品结构性升级，加快渠道建设。2021 年 3 月，公司在美大经销商群英会上发布 2021 年度新品，宣布全系产品升级换代，应用全新变频智慧芯、直流变频无刷电机技术等领先技术，全面提升产品性能，落实“中国美厨房”战略。同月，公司与华美立家达成战略合作，未来有望借助华美立家的渠道创新终端销售模式，扩大品牌影响力，进一步提高盈利能力。
风险提示：市场竞争加剧、原材料价格上涨、房地产行业波动等。
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