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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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中航光电(002179.SZ)21Q1 业绩预计增长 270-300%,迈入十四五崭新阶段

2021-04-09 16:57:57【外汇汇率】人次阅读

摘要事件: 公司晚间发布2021一季度业绩预告:预计盈利 6.1-6.5 亿元,同比增长270%-300%,大幅超市场预期。 点评: 在手订单饱满,业绩呈现爆发式增长。公司预计2021Q1归母净利润6.1-6.5 亿(YOY:270%-300%,QOQ:80%-91%,同比和

事件:

公司晚间发布2021一季度业绩预告:预计盈利 6.1-6.5 亿元,同比增长270%-300%,大幅超市场预期。

点评:

在手订单饱满,业绩呈现爆发式增长。公司预计2021Q1归母净利润6.1-6.5 亿(YOY:270%-300%,QOQ:80%-91%,同比和环比皆高速增长),系成立以来单季度净利润最高水平。根据公司公告,业绩大幅增长,一方面系 2020 年 Q1 受新冠疫情影响基数较低,另一方面,报告期内公司整体生产、经营情况良好,在手订单饱满,营业收入快速增长,毛利率水平较去年同期提升,归母净利润实现大幅增长;此外我们认为也有20 年结转订单等因素。本次一季报业绩大幅超预期反映了公司当前订单饱满、产能充足、生产和交付顺利、业绩释放顺畅。我们认为随着防务领域需求不断增长,公司将持续受益于行业的高景气。

关联交易及资产负债表预示全年增长。2021年公司预计向航空工业下属单位销售商品金额约为 22.4 亿元(+33%);资产负债表来看,期末合同负债较期初增长 121%,反映当前订单饱满;期末存货 28 亿(+36%),其中原材料 4.99 亿(+69%),公司处于加紧采购状态。

全球一流目标再次明确,十四五迈入发展新阶段。公司在 2020 年报中提出,市场前景良好,公司须抢抓发展机遇,加快迈向全球一流的步伐。同时公司也提出了 2021 年的工作重点:1)明晰全球一流发展的路径和举措,加速外延发展,完善产业布局,加速国际布局步伐;2)打造领先创新力,提升核心能力,赋能企业高质量发展;3)优化公司治理机制,市值与业绩增长匹配,持续加强激励约束与评价体系建设;4)夯实基础管理,保障公司行稳致远。本次公司明确了全球一流的发展目标,同时多个关键词首次提出。我们认为,对标安费诺,公司在收入体量、产品结构、盈利能力方面仍有差距(安费诺 2020 年收入 561 亿元,净利润 78.52 亿元,毛利率 30.98%,净利率 14.11%,ROE 22.35%),我们认为十四五公司在以上各方面有较为明显的进步。

股权激励助力长期发展。2021 年 1 月 17 日,公司公告限制性股票激励计划(第一期)完成第三次解锁,公告显示公司考核指标全部达标且显著高于行业平均,2019 年净资产收益率为 15.23%(行业平均 5.71%),2020年继续提升至 15.41%;17-19 年营收复合增速 19.99%(行业平均11.36%),2019 年营业利润率 13.58%(行业平均 8.76%),2020 年提升至 16.13%,显示出公司的股权激励起到了较好的激励效应。考虑到 2020年初公司限制性股票激励计划(第二期)也完成股份授予,我们认为公司十四五快速发展可期。

投资建议:公司是军工板块持续增长,较为稳健的标的,是国内领先的光电连接技术解决方案提供商,十四五军民齐头并进。受益军工行业高景气以及民品市场恢复带来需求增加,预计未来较好发展;新技术产业基地项目和光电技术产业基地项目(二期)持续推进,新建华南产业基地在通讯、新能源等继续拓展,产能扩充紧跟新一轮产业发展。我们上调前期业绩预期,预计 2021-2023 年净利润分别为 22、29、37 亿元,对应当前股价的PE 分别为 34、26 和 20 倍,维持“买入-A”评级。

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