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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 华测检测 1Q21 业绩预告超预期,我们估计收入和净利润率均表现靓丽

2021-04-09 17:44:26【外汇汇率】人次阅读

摘要公司预告 1Q21 盈利同比增长 645%~665% 华测检测公布 1Q21 业绩预告,预计实现归属于上市公司股东净利润为 9800 万元~1.0 亿元,同比增长 645%~665%。业绩超过了我们的预期,我们估计主要由于净利润率提升幅度超

公司预告 1Q21 盈利同比增长 645%~665%

华测检测公布 1Q21 业绩预告,预计实现归属于上市公司股东净利润为 9800 万元~1.0 亿元,同比增长 645%~665%。业绩超过了我们的预期,我们估计主要由于净利润率提升幅度超过预期。

关注要点 我们预测 1Q21 收入实现高速增长,规模效应下带动净利润率快 速提升。考虑到 1Q21 公司生产经营全面恢复,我们估计 1Q21 收入同比增速超过 50%,我们认为主要得益于:1)检测行业本身增速具备韧性,随着下游复工复产的推进,行业重回正常发展轨道;2)公司自身通过优化市场运营管理、加强宣传力度、信息化建设等手段,对业务开拓和份额提升起到显著促进作用;3)公司布局的诸多新业务,虽然去年因疫情的原因,建设进度有所放缓,但大部分都在 1Q21 开始贡献收入,如阻燃、轨交、汽车电子、芯片检测等。往前看,我们认为传统业务实验室产能利用率仍未打满,估计未来将依然贡献收入增长;此外,公司有很多的新增发力点,都将陆续贡献收入;同时我们也期待公司的兼并收购顺利推进。

一季度向来是净利润率的低点,但 1Q21 公司净利润率表现靓丽, 优秀的管理能力再一次兑现。回顾历史,考虑到春节期间实验室空转,同时支出又是刚性的,2 月份往往面临亏损,所以一直以来一季度一直都是公司净利润率的低点。但我们估计,1Q20 公司的净利润率达到 14%左右,扣非净利润率可能也做到接近 10%,主要由于:1)随着收入规模的扩大,尤其是跨过了盈亏平衡点后,公司的规模效应逐步显现,一季度的净利润率较往年收入规模小的时候有大幅的提升;2)公司的精细化管理模式已经运行较长一段时间,净利润率的优化也越来越顺畅。从一季度的情况来看,我们认为公司的效率提升再次超过我们的预期,接下来净利润率估计仍有提升空间。特别的,公司仍然还有较多实验室处于亏损状态,随着收入的爬坡,我们预计整体净利润率将继续改善。

公司成长逻辑清晰,每一次的业绩发布都在印证其优秀管理能力, 我们继续长期看好。从收入端来看,考虑到华测布局的业务非常广泛,且各个细分领域配置的团队都是市场领先的,我们认为其未来的驱动力抓手有很多。特别的,我们预计新兴行业如新能源汽车、碳核查、芯片、轨交、航空航天、医药检测等领域将成为长期驱动力。同时,考虑到公司优秀的现金流、较低的资产负债率和国际化的管理团队,我们也期待公司在收并购领域有所进展。

估值与建议

维持 2020/21/22e 盈利预测不变,为 5.72/7.88/9.78 亿元。当前股价对应 2021/22e P/E 为 61.9x/49.8x。考虑到我们对公司管理运营效率提升更有信心,我们略微上调目标价 6.4%至 35.25 元,对应2022e 60x 目标 P/E,潜在涨幅 20.39%,维持“跑赢行业”评级。

风险

新业务开拓不及预期。

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