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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 中伟股份(300919.SZ)高镍三元前驱体龙头,一体化布局构 建护城河

2021-04-10 17:13:17【外汇汇率】人次阅读

摘要■公司发布 2020 年年报:报告期内实现营收 74.40 亿元,同比增长 40.07%;实现归母净利润 4.20 亿元,同比增长 133.65%;实现扣非归母净利润 3.47亿元,同比增长 186.09%;EPS 为 0.82 元/股,同比增长 105.00%,拟向全体股

公司发布 2020 年年报:报告期内实现营收 74.40 亿元,同比增长 40.07%;实现归母净利润 4.20 亿元,同比增长 133.65%;实现扣非归母净利润 3.47亿元,同比增长 186.09%;EPS 为 0.82 元/股,同比增长 105.00%,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税);ROE 为 17.97%,同比增长1.97pcts。其中,2020Q4 实现营收 23.63 亿元,环比增长 11.37%;实现归母净利润 1.40 亿元,环比增长 10.87%;实现扣非归母净利润 1.25 亿元,环比增长 4.23%。出货量方面,2020 年总出货量 9.1 万吨,全年平均单吨净利约为0.46万元。根据2021Q1业绩预告,2021Q1三元前驱体出货3-3.15万吨,四氧化三钴出货 0.55-0.65 万吨,单吨净利预计提升到 0.54-0.6 万元,受益于产能释放,产品和客户结构优化,单吨净利持续改善。

前驱体行业格局稳定,公司持续扩产有望强化龙头地位。行业格局方面,根据高工锂电数据,2020 年三元前驱体 TOP4 出货量占比超过 50%,行业集中度较高,公司 2020 年三元前驱体出货量国内市占率为 23%,国内三元前驱体出货量第一,四氧化三钴市占率提升至 26%。产能布局方面,2020年公司总产能 21 万吨,其中建成 13.5 万吨(11 万吨三元前驱体产能、2.5万吨四氧化三钴产能),在建 7.5 万吨,根据公司年报资料,2021、2025 年公司规划产能预计分别达到 20、50 万吨。根据鑫椤咨询预测,2025 年全球三元前驱体出货约为 148 万吨,公司全球市占率有望超过 30%。行业格局稳定,公司龙头地位有望持续提升。

产品结构持续优化,绑定优质客户,盈利能力有望持续提升。公司核心客户包括 LG 化学、厦门钨业、特斯拉、当升科技、振华新材、贝特瑞、天津巴莫、 三星 SDI 等。优质客户集中度高,2020 年 TOP5 客户收入占比达到83.2%,其中 LG 化学、特斯拉、厦钨收入占比 73.3%。出货量结构方面,出口韩国的三元前驱体量为 2.97 万吨,占公司三元前驱体总销量比例超过40%。产品结构持续优化,公司三元高镍前驱体产品占比超过 80%,4.45V高镍及掺杂四氧化三钴占比超过 80%,高电压四氧化三钴市占率超过 50%。

上游布局镍资源,一体化优势构建龙头护城河。高镍化趋势持续使得三元材料镍需求提速,为保证原材料供应端安全、优化供应端成本,公司向产业链上游延伸。1)公司引入青山控股子公司作为 IPO 战略投资者签订合作协议,预计 2021-2030 年供应公司镍金属当量 30-100 万吨,弥补镍金属短板;2)贵州西部产业基地建立循环产业园,预计 2021 年实现镍钴冶炼产能 5万吨,建设 7 万吨金属镍钴及综合循环回收项目;3)2021 年 4 月 9 日公告,全资子公司中伟香港新能源与 RIGQUEZA 签署红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 3 万吨(印尼)项目,中伟香港持有项目实施的合资公司 70%股权,其中项目一期计划年产高冰镍含镍金属 1 万吨。公司多方布局,打通高镍三元前驱体的主要原材料硫酸镍的一体化供应,稳定原材料供应体系,降低生

投资建议:维持公司买入-A 投资评级。我们预计公司 2021 年-2023 年营收分别为 157.44、229.85 和 305.42 亿元;归母净利分别为 9.93、14.17 和17.95 亿元。公司作为三元前驱体龙头企业,一方面加速产能布局,绑定优质客户,另一方面加大上游资源布局力度,构建一体化成本优势,龙头护城河逐步巩固,有望享受行业高景气度带来的业绩持续高增长,维持公司买入-A 的投资评级。

风险提示:公司新建产能释放进度不及预期,新能源汽车产销量不及预期

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