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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-大牛哥哥 美克家居 (600337) ——员工持股计划彰显信心 报告原因:有信息公布需要点评

2021-04-12 17:24:35【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点: 公司公告:2021 年员工持股计划,拟筹集资金 3.12 亿元,股份总数不超过 7000 万股, 占总股本 4.3%,价格为公司回购股份均价。本次员工持股计划共计 78 人,其中董事、高管 5 人和其他中高层及核心骨干。考

投资要点:

公司公告:2021 年员工持股计划,拟筹集资金 3.12 亿元,股份总数不超过 7000 万股, 占总股本 4.3%,价格为公司回购股份均价。本次员工持股计划共计 78 人,其中董事、高管 5 人和其他中高层及核心骨干。考核目标:2021-2022 解锁比例分别为 50%,归母 净利润触发值 5/6 亿元,目标值 5.5/6.6 亿元,超过目标值解锁 100%股份,满足触发值即解锁 90%以上的股份(剩余 10%按实际归母净利等比例解锁)。

员工持股计划彰显长期信心,调动团队积极性。本次考核目标设定触发值及目标值,整体增速较高,体现了公司对于业绩增长的信心;另一方面有效调动团队积极性,激发员工斗志,团结公司及管理层利益,结合公司近期多项转型动作,业绩增长有望提速。此外,公司薪酬体系也发生变化,对门店也引入合伙人机制,对超额完成业绩目标的门店/经销商予以更高奖励,更加注重激发前端积极性。

公司多品牌及渠道战略持续推进。1)直营转经销,全渠道转型:美克美家开放类直营模式,通过设计工作室增加门店及辐射范围,以设计师实现全屋整装销售、提升客单价。ART裂变为 4 个子品牌,开店面积缩小,降低投资门槛,加大招商力度。线上渠道持续加强与腾讯的精准数字化营销合作,灵活运用直播、心选小程序等渠道,加强品牌认知及增量渠道销售。2)门店调整提高经营效率。2020 年疫情冲击下公司不断优化门店结构,淘汰低效门店,对亏损的 YVVY 和 Rehome 进行调整,有利于公司提升整体运营效率和资源配置。

战略布局赣州南康,期待降本增效。过去天津工厂为公司主要生产基地,但随人工成本上涨,处于连续亏损状态。公司将把主要产能迁至赣州南康,天津主要土地回售国家、仅保留部分高端产品产线。赣州南康为我国大型实木家具生产、批发及出口基地,供应链完善。公司产能转移后,有利于降本增效,利用当地产业链协同提升效率,减少自产冗余 SKU;此外在税收方面也有 3 免 2 减半等优惠政策。

组合拳推进业务转型,员工持股彰显信心。转型进程中,推出大比例持股计划,绑定管理层与公司利益,长期锁定优质人才。期待公司直营转经销,加速渠道扩张,产品力性价比提升,营销端加大线上线下融合,灵活运用直播、微信、腾讯等渠道,成本端转移产线至赣州南康,有望降本增效。持续布局多品牌战略,推出中小套系产品,优化家居产品结构,深入挖掘供应链优化潜力。公司为稀缺的高端家居零售品牌,从家具制造、营销批发到零售多品牌一体化打通,期待公司未来转型成果显现,重新进入增长通道。基于新冠疫情影响,我们下调公司 2020 年 EPS 至 0.18(原为 0.20 元),看好公司转型多项举措推进中,上调 2021-2022 年 EPS 至 0.32、0.42 元(原为 0.25、0.30 元)的盈利预测,归母净利润分别为 3.15、5.29、6.78 亿元,增速分别为-32%、68%和 28%,目前股价对应估值28 倍、16 倍和 12 倍,维持买入。

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