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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券--信捷电气(603416)/电气设备 业绩符合预期,PLC 及伺服份额显著提升

2021-04-13 09:18:09【外汇汇率】人次阅读

摘要公司发布 2020 年年报:实现营收 11.34 亿元,同比增长 74.62%;实现归母净利润 3.32 亿元,同比增长 102.92%;实现扣非归母净利润 2.99 亿元,同比增长 119.85%;毛利率为 43.80%,同比提升 3.29pct;净利率为 29.23%,同比提

公司发布 2020 年年报:实现营收 11.34 亿元,同比增长 74.62%;实现归母净利润 3.32 亿元,同比增长 102.92%;实现扣非归母净利润 2.99 亿元,同比增长 119.85%;毛利率为 43.80%,同比提升 3.29pct;净利率为 29.23%,同比提升 4.08pct;EPS 为 2.36 元,符合市场预期。2020Q4单季度实现营收 3.23 亿元,同比增长 74.53%;归母净利润 0.85 亿元,同比增长 79.31%;扣非归母净利润 0.76 亿元,同比增长 93.85%;单季度毛利率为 42.70%,同比下降 0.2pct;净利率为 26.36%,同比增长 0.72pct。

2020 营收及业绩高速增长,核心产品份额显著提升。2020 年公司紧握手机3C、光伏、锂电、半导体、物流等下游需求,并加速拓展新兴市场,Q2以来公司营收及业绩维持高速增速,全年经营业绩符合市场预期。2020 年公司 PLC、伺服、HMI 等业务实现较快增长,其中伺服实现翻倍以上增长,核心产品份额显著提升。

2020 PLC 业务快速扩张,小型 PLC 份额预计达 8%,内资领导地位进一 步强化。2020 年公司可编程控制器业务快速扩张,同比增长 65.57%至 4.90亿元。根据工控网,2020 年国内 PLC 市场规模达 124 亿元,预计公司 PLC整体份额已提升至 4%左右;根据睿工业,2020 年国内小型 PLC 市场规模为 63 亿元,预计公司小型 PLC 份额已提升至 8%左右。2021 年国内经济活动加速复苏,工控需求有望实现较快增长,公司在小型 PLC 领域优势持续强化,份额有望继续提升。

2020 伺服业务翻倍以上增长,份额预计已提升至 3%公司基于小型 PLC领域优势,建立起“PLC+HMI+伺服/变频+机器视觉+机械臂”的完整产品线,通过重点研发、配套拳头 PLC 产品销售,凭借原本客户资源快速提升市场份额,近三年驱动系统配套比(当年驱动系统销量/当年 PLC 销量)持续提升。2020 年公司驱动系统类业务同比大幅增长 118.43%至 4.26 亿元。根据工控网,2020 年国内通用运动控制市场规模 141 亿元,预计公司份额已提升至 3%左右

投资建议:公司为国内小型 PLC 领导者,深度布局多领域解决方案,2020年紧握手机 3C、光伏、锂电、半导体、物流等需求机遇,并加速拓展新兴市场,小型 PLC 领导地位进一步强化、伺服份额接近翻倍提升。2021 年工控需求向好,新兴制造需求预计高增,传统制造有望全面复苏,公司解决方案布局完善,有望充分受益。预计 2020-2022 年公司归母净利润将分别 4.214/5.40/6.86 亿元,EPS 分别为 3.00/3.84/4.88 元,对应 2021 4 9 日收盘价 PE 分别为 24.7/19.3/15.2,维持增持评级。

风险提示:宏观经济不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动、测算局限性

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