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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券-海鸥住工(002084)/家用轻工 受益海外需求复苏,持续耕耘内装工业化

2021-04-15 11:49:38【外汇汇率】人次阅读

摘要投资要点事件 1:海鸥住工发布 2020 年年度报告,2020 年公司实现营业收入 33.40 亿 元,同比增长 29.99%;归属于上市公司股东净利润 1.52 亿元,同比增长 16. 28%;实现扣非净利润 1.17 亿元,同比增长 5.27%。其中,Q4

投资要点

事件 1:海鸥住工发布 2020 年年度报告,2020 年公司实现营业收入 33.40 亿 元,同比增长 29.99%;归属于上市公司股东净利润 1.52 亿元,同比增长 16. 28%;实现扣非净利润 1.17 亿元,同比增长 5.27%其中,Q4 单季度营收10.22 亿元,同比增长 38.87%;归母净利润 0.55 亿元,同比增长 145.8%;扣非后净利润 0.35 亿元,同比增长 170.24%。

事件 2:海鸥住工发布 2021 年第一季度业绩预告。2021Q1 公司预计实现归母净利润 2087.74 万—2657.12 万元,预计每股盈利 0.0389-0.0495 元/股,扭亏为盈。

Q4 收入增速有所回落,2021 年有望受益海外需求复苏及 B 端渠道放量。公司 20Q1-Q4 营业收入同比增减-17.2%/34.4%/55.7%/38.9%;归母净利润同比增减-548.3%/24.7%/3.5%/145.8%。截至 2020 年末,应收票据与应收账款之和为 11.84 亿元,同比增长 68.18%,主要是新增子公司应收账款的增加和持有的未到期商业承兑汇票增加所致。剔除瓷砖业务并表影响,我们预计公司 Q4 单季度内生收入双位数增长,较 Q3 有所回落,其中五金等传统业务下半年增长提速。

会计准则变化致毛利率波动,期待规模效应提升。2020 年公司毛利率为 23.91%(-0.43pct.),净利率 5.15%(-0.1pct.);其中 Q4 单季度毛利率 23.12(-2.09pct.),净利率 6.09%(+2.74pct.)。分产品看,定制橱柜毛利率 21.4%(-15.4pct.),整装卫浴毛利率为 25.1%(-9.9pct.),主要系会计准则变动安装费用计入成本所致,此外,原材料成本上升亦影响部分橱柜毛利率。

期间 费用方面,全年销售费用率 5.95%(+0.26pct.),主要是报告期内新增子公司销售费用增加所致;管理费用率 6.08%(-0.78pct.);财务费用率 2.3%(+0.85pct.),主要是报告期内汇率变动,汇兑损失增加所致;研发费用率 3.37%(-0.6pct.)

传统业务下半年增长提速,外销显著受益海外需求复苏。2020 年,公司内销收入 14.27 亿元,同比增长 48.08%,内销毛利率 27.35%(-0.9pct);外销收入 19.13 亿元,同比增长 19.14%,外销毛利率 21.35% (-0.43pct)。剔除瓷砖并表影响,全年公司外销业务实现正增长,下半年增长 20%以上。

整装卫浴同比增长 11%,静待订单释放落地。2020 年公司整装卫浴实现订单收入 2.03 亿元,同比增长 11.02%, 2020H2 同比增长 31%。公司整装卫浴产品优势和渠道优势突出,同时布局 BC 端,看好装配式建筑赛道长期成长性,静待订单落地规模效应释放。

延伸瓷砖及橱柜业务线,打造内装工业一体化。2020 全年瓷砖实现营收 4.96亿元,目前冠军瓷砖已正式与中城联盟签约,进军品牌房产联盟。2020 全年定制橱柜营收 2.48 亿元,同比增长 81.05%。公司通过收购雅科波罗、海鸥冠军、大同奈等企业,围绕整装卫浴延伸产品线导入橱柜和瓷砖产业链,内装工业一体化成型。展望 2021 年,伴随海外代工订单需求修复及整装卫浴订单逐 步确认收入,公司有望实现稳健增长。

投资建议:公司整装卫浴产品及渠道优势突出,海外需求复苏及 B 端放量有望带动企业稳健增长,同时规模效应释放有望提升盈利能力。我们预估公司2021-2023 年实现营业收入 41.1 亿元、48.3 亿元、55.7 亿元,同比增长 23.1%、17.6%、15.2%;实现归母净利润 2.2 亿元、2.7 亿元、3.2 亿元,同比增长 46.3%、

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