当前位置:首页 > 基金净值基金净值

鹏华弘达混合C_经理(刘方正)基金003143基金档案及业绩分析

2020-08-01 05:58:23【基金净值】人次阅读

摘要中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%基金全称:鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 简称:鹏华弘达混合C基金代码:003143鹏华弘达混合C基金类型:混

中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基金全称:鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金  简称:鹏华弘达混合C

基金代码:003143

鹏华弘达混合C基金类型:混合型

基金003143发行日期:2016年08月01日

成立日期/规模:2016年08月10日 / 6.001亿份  资产规模:2.50亿元

份额规模:2.2039亿份

基金管理人:鹏华基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:刘方正

基金003143成立来分红:每份累计0.02元(1次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.01%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金鹏华弘达混合C属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

1、资产配置策略 鹏华弘达混合C基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 鹏华弘达混合C基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选个股,力争实现组合的保值增值。 (1)自上而下的行业遴选 鹏华弘达混合C基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 鹏华弘达混合C基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。鹏华弘达混合C基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 鹏华弘达混合C基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 鹏华弘达混合C基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选个券,力争实现组合的保值增值。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,鹏华弘达混合C基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,鹏华弘达混合C基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 鹏华弘达混合C基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 鹏华弘达混合C基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 鹏华弘达混合C基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 鹏华弘达混合C基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。鹏华弘达混合C基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。鹏华弘达混合C基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 鹏华弘达混合C基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

热门基金关键词:鹏华弘达混合C   基金003143   刘方正   混合型基金   鹏华基金

很赞哦! ()

鹏华弘达混合C_经理(刘方正)基金003143基金档案及业绩分析相关内容

  • 申万菱信多策略灵活配置混合C_经理(唐俊杰)基金001724基金档案及业绩分析

    申万菱信多策略灵活配置混合C_经理(唐俊杰)基金001724

    2020-08-01 05:31:08 50%×沪深300指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率基金全称:申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 简称:申万菱信多策略灵活配置混合C基金代码:001724申
  • 景顺长城睿成混合C_经理(曾理)基金004719基金档案及业绩分析

    景顺长城睿成混合C_经理(曾理)基金004719基金档案及业

    2020-08-01 05:21:48 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率基金全称:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 简称:景顺长城睿成混合C基金代码:004719景顺长城睿成混合C
  • 海富通富祥混合_经理(朱斌全)基金519134基金档案及业绩分析

    海富通富祥混合_经理(朱斌全)基金519134基金档案及业

    2020-08-01 05:02:14 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%基金全称:海富通富祥混合型证券投资基金 简称:海富通富祥混合基金代码:519134海富通富祥混合基金类型:混合型基
  • 嘉实新财富混合_经理(曲扬)基金002211基金档案及业绩分析

    嘉实新财富混合_经理(曲扬)基金002211基金档案及业绩

    2020-08-01 04:49:40 沪深300*50%+中债总指数*50%基金全称:嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 简称:嘉实新财富混合基金代码:002211嘉实新财富混合基金类型:混合型基金002211发行
  • 万家瑞丰灵活配置混合C_经理(尹诚庸)基金001489基金档案及业绩分析

    万家瑞丰灵活配置混合C_经理(尹诚庸)基金001489基金档

    2020-08-01 04:10:59 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%基金全称:万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 简称:万家瑞丰灵活配置混合C基金代码:001489万家瑞丰灵活配置混合
  • 银华智荟分红收益混合_经理(秦锋)基金005447基金档案及业绩分析

    银华智荟分红收益混合_经理(秦锋)基金005447基金档案

    2020-08-01 04:04:01 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%基金全称:银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金 简称:银华智荟分红收益混合基金代码:005447银华
  • 工银新机遇灵活配置混合C_经理(游凛峰)基金002004基金档案及业绩分析

    工银新机遇灵活配置混合C_经理(游凛峰)基金002004基金

    2020-08-01 03:31:34 40%×中证800指数收益率+60%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)基金全称:工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 简称:工银新机遇灵活配置混合C基金代码:
  • 华夏新机遇混合C_经理(董阳阳)基金008212基金档案及业绩分析

    华夏新机遇混合C_经理(董阳阳)基金008212基金档案及业

    2020-08-01 03:19:38 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%基金全称:华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 简称:华夏新机遇混合C基金代码:008212华夏新机遇混合C基金类
  • 诺安鼎利混合C_经理(谢志华)基金006006基金档案及业绩分析

    诺安鼎利混合C_经理(谢志华)基金006006基金档案及业绩

    2020-08-01 03:05:23 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%基金全称:诺安鼎利混合型证券投资基金 简称:诺安鼎利混合C基金代码:006006诺安鼎利混合C基金类型:混合型基金
  • 南方荣安A_经理(王啸)基金003610基金档案及业绩分析

    南方荣安A_经理(王啸)基金003610基金档案及业绩分析

    2020-08-01 02:51:45 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%基金全称:南方荣安定期开放混合型证券投资基金 简称:南方荣安A基金代码:003610南方荣安A基金类型:混合型基金00
  • 前海开源裕瑞混合C_经理(范洁)基金006190基金档案及业绩分析

    前海开源裕瑞混合C_经理(范洁)基金006190基金档案及业

    2020-08-01 02:22:50 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×15%基金全称:前海开源裕瑞混合型证券投资基金 简称:前海开源裕瑞混合C基金代码:006190前海开
  • 广发鑫源混合C_经理(谢军)基金002136基金档案及业绩分析

    广发鑫源混合C_经理(谢军)基金002136基金档案及业绩分

    2020-08-01 02:15:03 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率基金全称:广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 简称:广发鑫源混合C基金代码:002136广发鑫源混合C基金类型:混合