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基金指数-指数基金买哪个好?

2020-08-15 01:59:11【基金净值】人次阅读

摘要股票基金与指数基金有何区别?指数基金,是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资

股票基金与指数基金有何区别?

股票基金与指数基金有何区别?

指数基金,是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。

指数基金的任务就是尽可能无误差的跟踪标的指数,现在的指数基金基本都是完全复制指数成分股,并且按照成分股的权重进行配置。以达到复制指数,跟踪指数涨跌的作用。所以必须要以较高仓位运行才可以。否则难以完美的跟踪指数。所以可以看到指数型基金的仓位几乎不会低于90%,甚至经常达到95%。指数基金又称被动型的基金

股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。与其他基金相比,股票基金的投资对象具有多样性,投资目的也具有多样性。目前股票型基金按照证监会的要求最低不能低于80%的股票仓位,所以在目前股市单边上涨行情中,股票型基金的基金净值上升是较多的。因为必须保持60%以上的股票仓位。股票基金属于主动型基金的一种。通常情况下,购买股票基金的费用要高于指数基金。

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指数基金买哪个好?

  指数基金可以分为宽基指数基金和行业指数基金。

  1、宽基指数基金宽基指数基金就是不限制投资哪些行业,覆盖了各行各业,所以分配会更均匀,受某个行业的影响小,盈利比较稳定。宽基指数基金又分为市值加权型指数基金和策略加权型指数基金。市值加权指数基金就是按照市值加权和按市值选股。比如我们熟知的沪深300,中证500,上证50,创业板指数都是市值加权型指数。策略性加权指数是按照策略选股,按照策略加权。有中证红利,基本面60,300价值,500低波动等。策略加权型指数,收益大多优于对应的市值加权型指数。比如说300价值指数就是从沪深300指数的成分股中,挑选市盈率低,市净率低,市现率低,股息率高的100只股票。300价值指数的成分股都包含在沪深300里,但从长期来看,300价值的收益率高于沪深300。

  2、行业指数基金投资特定的行业,比如医药行业,消费行业,特点是受行业风险影响大,投资风险高一些。新手的话,当然是建议从宽基指数基金开始定投。而且目前行业指数基金基本处于正常估值水平,不是低估状态。

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如何根据净值挑选指数基金?

如何根据净值挑选指数基金?

尽管总体规模还不算大,不过经过多年发展,指数基金在国内已经具备了一定的基础,数量越来越多,品种也越来越多样。面对市场上日趋丰富的指数基金,大家普遍关心应该如何挑选到合适自己的产品?这方面的研究也比较多,不过挑选基金时候看净值的投资人可能不多。我们来介绍几种常用的选择指数基金的方法。

一、首先对市场上的指数基金进行分类。

将市场上指数基金分门别类,我们初步可以分成宽基指数和行业指数:

常见宽基指数有:

沪深300指数:按照一定规则,从沪深两市挑选出规模最大、流动性最好的300只股票。该指数被认为是市场风向标。

中证500指数:是由排除了沪深300中上市公司后的日均总市值排名前500家的上市公司组成。

常见的行业指数有:

医药行业:医药行业牛股辈出、防御性也强,可谓熊市可守,牛市可攻,是市场重要的一类行业指数。具有有:中证医药100指数、全指医药指数和中证医药指数等。

消费行业细分领域广,上市公司众多,从二级市场看历史表现也不错,该类指数也较多,如国证食品饮料行业指数和中证白酒指数等。

投资于上述指数的基金就是指数基金。


一、具体投资时看估值

这也是常用的投资技巧。

使用市盈率(PE)和市净率(PB)等估值指标,观察当前估值在历史上所处的位置,通常来讲如果低于市盈率或市净率平均值,一般可以认为低估,低的越多代表低估越多。

核心要点是把握低买高卖,在估值低的时候买入,在估值高的时候卖出。

这是中证500指数2013年以来的估值图,当前中证500指数市盈率为17.46倍,显著低于均值,处于历史较低位置。

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